全球三大銅礦山罷工停產(chǎn) 當前情況及影響如何？
近期南美智利埃斯康迪達(Escondida)銅礦和秘魯塞羅貝爾德(Cerro Verde)銅礦接連罷工的消息仍然牽動著全球銅市場的神經(jīng)，畢竟以智利和秘魯在世界銅礦供應中絕代雙雄的地位，行業(yè)對此極度敏感自然就不足為奇了。而在此之前，印尼已經(jīng)正式實施銅精礦出口禁令，無限期停止美國自由港麥克莫倫銅金礦公司及其它在印尼的銅礦商的精礦出口，印尼格拉斯貝(Grasberg)銅礦被迫暫停銅精礦生產(chǎn)，遣散工人。
智利Escondida銅礦罷工
先是智利Escondida銅礦罷工自2月初開始罷工，目前已經(jīng)持續(xù)一個多月。
Escondida銅礦是世界最大銅礦，位于智利北部的安托法加斯塔大區(qū)。必和必拓持有其57.5%的股份，力拓持有30%，以三菱公司為首的兩家日本企業(yè)持有余下的股份。該礦提供了1萬多全時制工人就業(yè)，2016年Escondida銅礦產(chǎn)量為100萬噸，預計今年產(chǎn)量約110萬噸，大約占世界礦山銅產(chǎn)量的5%。但是，由于罷工，Escondida銅礦今年產(chǎn)量將無法達到預期。該礦工會初步估計，罷工已經(jīng)給必和必拓公司造成7.12億美元的損失。但是，必和必拓公司已經(jīng)設(shè)法復產(chǎn)。而智利政府則預計，受到罷工影響，2月份智利銅產(chǎn)量將下降12%，使得其經(jīng)濟下降了一個百分點。
罷工工人指責必和必拓公司沒有給工人增加工資，而是試圖減少分紅，取消自愿加班費，改變換班時間等。Escondida銅礦則譴責罷工工人損壞設(shè)備和設(shè)施。上個月，必和必拓公司甚至宣布礦山進入緊急狀態(tài)，使得銅礦價格創(chuàng)下2015年5月以來的最高價，但是倫敦和上海金屬交易所庫存意外增加抑制了銅價進一步上漲。據(jù)悉Escondida銅礦上一次長時間罷工還是在2006年，前后共計25天，目前的工資協(xié)議是在4年前簽署的，當時銅價還高達3.40美元/磅。
秘魯Cerro Verde銅礦罷工
真是一波未停，一波又起，緊接著便是秘魯Cerro Verde銅礦工人因自由港麥克莫倫公司未能滿足其要求的條件，已經(jīng)從3月10日開始無限期罷工。Cerro Verde銅礦是秘魯最大銅礦，位于秘魯南部阿雷基帕地區(qū)。自由港麥克莫倫公司持有該銅礦53.56%的股份，住友持有21%，布埃納文圖拉持有19.58%，其他公司持有5.86%。2012年12月份秘魯政府批準該公司斥資46億美元進行擴張。當時Cerro Verde銅礦表示，這項擴張項目將帶動該公司銅日產(chǎn)量翻兩倍，將使其躍居全球五大銅生產(chǎn)商之列。而在2015年底擴產(chǎn)完工之后，Cerro Verde銅礦于2016年連續(xù)兩個月超越安塔米納銅礦(Antamina)成為秘魯最大銅礦。2016年其銅礦產(chǎn)量為49萬噸，主要出口亞洲市場，少量出口北美、歐洲和南美。
Cerro Verde銅礦共有礦工約1,650人，約1,300名礦工舉行罷工。工人要求公司改善工作安全條件，提高分紅。公司則稱，已經(jīng)滿足了工會要求的各項條件，包括分紅。Cerro Verde銅礦上次罷工是在2011年。過去一年里，秘魯?shù)脑S多礦山都發(fā)生了罷工事件。Cerro Verde銅礦是秘魯今年以來第一次罷工。據(jù)悉，現(xiàn)在該銅礦只有一半產(chǎn)能在運轉(zhuǎn)，公司已經(jīng)雇傭了另外的工人來維持生產(chǎn)。公司稱，仍在同工會進行進行建設(shè)性會談，罷工未對礦山生產(chǎn)造成太大影響。
印尼Grasberg銅礦停止出口
1月12日，印尼能源與礦業(yè)部的煤炭及礦務事務署長BAmbangGatot稱，按照相關(guān)規(guī)定，無限期停止美國自由港麥克莫倫銅金公司及其它在印尼的銅礦商的精礦出口。而實際上印尼早在2014年就曾宣布禁止原礦出口，旨在借此推動國內(nèi)冶煉行業(yè)發(fā)展，鎳礦和鋁土礦早就實施，但銅精礦出口當時因為受到激烈反對，所以才在今年宣布實施。
受此影響，自由港麥克莫倫銅金公司(Freeport McMoRan Inc)駐印尼項目發(fā)言人Riza Pratama在2月14表示，上周五已經(jīng)暫停印尼項目的銅精礦生產(chǎn)，并開始遣散Grasberg銅礦工人。據(jù)悉，印尼Grasberg銅礦項目是全球第二大銅礦。自由港此前表示，銅精礦出口被叫停，意味著Grasberg項目每月將削減銅產(chǎn)量約7,000萬磅。
自由港早先曾表示，已警告印尼政府，由于存儲能力有限，若在2月中期之前沒有拿到出口許可的話，就得將產(chǎn)能削減至全負荷產(chǎn)能的40%。但自由港銅精礦在印尼國內(nèi)的唯一買家PT Smelting遭遇罷工，且可能至少持續(xù)至3月，限制了自由港的生產(chǎn)選項，Grasberg項目的倉庫目前已滿滿當當。
根據(jù)印尼新的礦業(yè)規(guī)定，自由港必須將承包合同換成特殊采礦許可，之后才能申請新的出口許可。2月10日自由港收到了特殊采礦許可，新許可包括更大比例的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要求，印尼項目最多51%的股權(quán)將移交至印尼政府手中，而此前的要求是30%。
與此同時，力拓對自由港在印尼Grasberg銅礦的興趣正逐漸消退。據(jù)路透2月9日報道，在Grasberg銅礦未來運營前景不明之際，力拓正考慮退出在該銅礦的權(quán)益。報道提及，力拓將在未來幾周至幾個月內(nèi)，將決定是否出售其在Grasberg銅礦持有的股權(quán)做出決定。根據(jù)力拓與自由港1995年簽有合資協(xié)議，2021年前，Grasberg產(chǎn)量超過特定水平的部分，力拓可擁有40%的份額，而在2021年后力拓則擁有全部產(chǎn)量的40%。
盡管美國自由港印尼分公司的發(fā)言人Riza Pratama本月9日稱，該公司計劃3月21日恢復印尼Grasberg礦銅精礦生產(chǎn)，但目前該礦的銅精礦出口依然沒有恢復，這樣該公司的銅精礦產(chǎn)出料調(diào)整至印尼主要冶煉廠PT Smelting能消化的水平。
對國內(nèi)銅市場影響如何
就我國而言，銅精礦的進口主要是來自智利和秘魯，從印尼進口的量并不是很大，所以印尼即便宣布停止美國自由港麥克默倫銅金礦公司及其它在印尼的銅礦商的精礦出口，短期內(nèi)對于國內(nèi)銅行業(yè)的實際影響也不大。因此最近銅市場進入回升通道，價格大幅上漲，行情似有回暖向好之際。要知道，在去年的有色金屬中，鋁鉛鋅錫鎳等產(chǎn)品價格都有不同程度的反彈上漲，唯獨銅的表現(xiàn)最弱，現(xiàn)貨均價38084萬元/噸，同比下跌6.5%，不過2017年前兩月均價則為47165萬元/噸、較2016年均價增長23.8%。
一方面是隨著社會固定資產(chǎn)投資增速的回升，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的明顯加快加大，業(yè)界對今年的銅需求預期明顯增強，看漲情緒不斷凸顯;另一方面則是上述智利和秘魯兩座超大型銅礦的罷工影響，銅礦供應受阻，自然推動銅價上漲。而早在年初，媒體就有報道，由于2017年全球?qū)⒂休^多銅礦山的勞工協(xié)議集中到期，或面臨比往年更多的薪資談判及罷工的可能性，市場因此對今年的銅礦供應預期有所下降，這將會對國內(nèi)銅價形成支撐作用。
不過銅礦罷工并不是罕見突發(fā)事件，回顧全球銅礦罷工歷史，其發(fā)生頻率十分頻繁。結(jié)合中銀國際期貨和金瑞期貨統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，從2006年以來，除了2010年、2012年和2016年，其余年份每年都有銅礦發(fā)生罷工。，用“一言不合就罷工”來形容十分恰當。分析人士指出，近期海外銅礦罷工，深層次的原因在于資源國通脹壓力抬升、銅價回暖后工人漲薪預期增強與海外銅企降本增效戰(zhàn)略未改的矛盾，預計這種矛盾將貫穿2017全年。根據(jù)SMM統(tǒng)計，全球今年合同到期的銅礦有11家，其中5家集中在下半年的10月份和11月份，一旦勞資雙方無法達成一致，銅市就或掀起“罷工潮”。
具體到智利和秘魯這兩大銅礦生產(chǎn)國的地位來看，罷工對市場帶來的震動效應自然是不可小覷。據(jù)智利國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2016年其全年銅礦產(chǎn)量為557萬噸，雖然同比小幅下降3.8%，但然牢牢占據(jù)全球第一銅礦生產(chǎn)國的位置。秘魯政府的統(tǒng)計數(shù)據(jù)則顯示，得益于新建和擴建礦山產(chǎn)量增長，2016年該國銅產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，較上年的170萬噸大幅增長38.4%至235萬噸，一舉超過中國成為全球第二大銅礦生產(chǎn)國。工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年我國銅精礦產(chǎn)量為185萬噸，同比增長10.9%。
從我國銅精礦進口來看，智利和秘魯也是最重要的兩個來源地。海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2016年全年，中國銅礦砂及精礦進口總量約為1696萬噸(實物噸)，同比增長約27.6%。其中從智利進口474萬噸(實物噸)，同比增長26.7%;從秘魯進口453萬噸(實物噸)，同比更是大幅增長70.7%，從智利和秘魯合計進口927萬(實物噸)，占總進口量的54.7%。因此，智利和秘魯銅礦罷工，對國內(nèi)外銅市場的影響就不言而喻了。
銅礦罷工最新情況
據(jù)外媒最新消息，智利圣地亞哥當?shù)貢r間3月17日，全球最大銅礦必和必拓的Escondida銅礦資方稱，已接受罷工工會提出的談判提議。Escondida銅礦的工人自2月9日開始進行罷工，已經(jīng)持續(xù)37日，因預期供應趨緊，從而推動全球銅價上漲。
但罷工工會稱，如果公司書面保證只討論工會的三個主要訴求，工會將重回談判桌。工會重申，除非必和必拓同意不削減當前合同的福利、給予新員工與老員工相同的待遇等條件，否則工會不會返回談判桌。Escondida銅礦總裁Marcelo CAstillo稱，今天已經(jīng)就提議進行了答復，周一可能進行會面。他稱，公司已經(jīng)提供新的薪資、獎金和福利。但他未提供更多細節(jié)。
按照智利勞工法律，工人罷工15日之后，資方可以雇傭臨時工人來維持運作，但資方必和必拓此前稱放棄該權(quán)利，等待工人罷工30日之后再做出是否雇傭臨時工人。Castillo稱，Escondida不會重啟礦山或港口運作，給予工人考慮新待遇的機會。對此，工會并未立即予以置評。
而對于全球最大上市銅礦企業(yè)自由港麥克莫倫公司旗下的Cerro Verde礦罷工，據(jù)外媒消息3月14日消息，一位工會領(lǐng)導人周二稍晚稱，按照秘魯法律，如果該國礦業(yè)部裁定自由港麥克莫倫銅金公司(Freeport-McMoRan Inc)旗下位于秘魯?shù)腃erro Verde銅礦罷工為“非法”，則該礦工人罷工下周就可能會結(jié)束。
此前該礦工會和資方自由港公司的磋商無果而終，工會方面稱，資方并沒有滿足工會方面的要求。該礦勞資雙方的主要分歧在于工人家庭健康福利和是否給予工人更大幅度的銅礦利潤分成。秘魯?shù)V業(yè)部在針對工會的要求的初步裁決中不同意該礦停止生產(chǎn)。這意味著，如果政府最終裁決仍不支持工人罷工，則該礦工人罷工只能維持一周時間。
因自由港雇傭了合同工來操作主要區(qū)域，該礦目前產(chǎn)量僅為正常水平的一半左右。不過截止目前，自由港麥克莫倫公司同工會的談判仍未能獲得成功。
由此可見，南美智利和秘魯銅礦罷工事件尚未得到真正的解決和處理，全球銅礦后期供應依然面臨著較大的不確定性因素。而美聯(lián)儲加息進程仍在繼續(xù)推進，與此同時，中國方面也在調(diào)結(jié)構(gòu)，降金融杠桿，房地產(chǎn)調(diào)控調(diào)控措施不斷加碼升級。
因此銅市場當前可謂是利空利好共存，不過在行業(yè)人士此前預估了因減產(chǎn)罷工影響100萬噸的產(chǎn)量后，認為銅的基本面并未擺脫寬松的局面，所以今年銅價恐怕很難走出整體直線上升的行情，寬幅震蕩有可能是主基調(diào)。而從的行情來看，如果近期銅礦罷工很快結(jié)束，銅礦供應將恢復正常，屆時銅價走向如何將更多的取決于具體的宏觀經(jīng)濟引導以及電力等終端消費領(lǐng)域需求是否會有較好的表現(xiàn)。
來源：撲克
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