中鋼協(xié)：全球鋼市持續(xù)大漲
11月份的國(guó)際鋼市繼續(xù)大漲，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)暴漲現(xiàn)象。月末，89.8點(diǎn)的全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，月環(huán)比上漲7.1%(漲幅擴(kuò)大)。其中：扁平材指數(shù)86.2點(diǎn)，月環(huán)比上漲6.9%(漲幅擴(kuò)大)；長(zhǎng)材指數(shù)93.4點(diǎn)，月環(huán)比上漲7.6%(漲幅擴(kuò)大)；亞洲指數(shù)94.5點(diǎn)，月環(huán)比上漲9.6%(漲幅擴(kuò)大)。亞洲中的中國(guó)指數(shù)96.5點(diǎn)，月環(huán)比上漲11.1%(漲幅擴(kuò)大)；美洲指數(shù)88.6點(diǎn)，月環(huán)比上漲1%(漲幅擴(kuò)大)；歐洲指數(shù)81.3點(diǎn)，月環(huán)比上漲4.9%(漲幅擴(kuò)大)。由于需求增加，加之廢鋼、焦煤、礦石等原材料價(jià)格的全面大漲，導(dǎo)致11月份的全球鋼市持續(xù)推升，亞洲及其中國(guó)地區(qū)的部分市場(chǎng)，甚至出現(xiàn)了逼空式的亢奮行情。根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況認(rèn)為，全球鋼價(jià)繼續(xù)上行的動(dòng)能依然存在，上游煤、焦、礦、廢鋼等原料價(jià)格的漲升基礎(chǔ)依然扎實(shí)，下游需求仍然可期，因此近期鋼價(jià)“進(jìn)二退一”持續(xù)盤(pán)升或?yàn)榇蟾怕适录?br style="font-weight:400;" />
全球粗鋼產(chǎn)量連續(xù)5個(gè)月增長(zhǎng)。世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示：10月份全球66個(gè)產(chǎn)鋼國(guó)家(地區(qū))的粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1.37億噸，同比增長(zhǎng)3.3%，連續(xù)5個(gè)月同比增長(zhǎng)；10月份全球粗鋼日均產(chǎn)量為442萬(wàn)噸，月環(huán)比下降0.2%；1-10月份，全球粗鋼產(chǎn)量13.3億噸，同比降低0.1%。世界鋼協(xié)預(yù)計(jì)，近期焦煤、鐵礦石等原料價(jià)格的飆升拉動(dòng)國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)整體走強(qiáng)，不過(guò)隨著11月進(jìn)入傳統(tǒng)需求淡季，各國(guó)鋼廠開(kāi)工率將有所下降，預(yù)計(jì)11月份全球粗鋼日均產(chǎn)量將繼續(xù)環(huán)比下降。
印度對(duì)國(guó)內(nèi)鋼需求充滿信心。印度鋼鐵管理局日前預(yù)測(cè)，今年印度鋼需求同比增5.4%，2017年將進(jìn)一步增長(zhǎng)5.7%。
海合會(huì)國(guó)家擬提高進(jìn)口關(guān)稅。阿聯(lián)酋經(jīng)濟(jì)部外貿(mào)和工業(yè)事務(wù)次大臣阿卜杜拉表示，為維護(hù)本地市場(chǎng)正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，海合會(huì)國(guó)家正研究將鋼鐵產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅從目前的5%提高至15%，并設(shè)置15%的上限。
亞洲鋼材市場(chǎng)：震蕩盤(pán)升。該地區(qū)94.5點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.5%(由漲轉(zhuǎn)跌)，月環(huán)比上漲9.6%(漲幅擴(kuò)大)，月同比上漲40.4(漲幅擴(kuò)大)，年同比上漲0.1%(由跌轉(zhuǎn)升)。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲。在韓國(guó)，主要鋼廠上調(diào)國(guó)內(nèi)板卷價(jià)格。其中，浦項(xiàng)和現(xiàn)代制鐵再次上調(diào)12月熱卷售價(jià)3萬(wàn)韓元/噸(25美元/噸)。現(xiàn)代制鐵上調(diào)5萬(wàn)韓元/噸(42美元/噸)。有分析人士表示，這兩家鋼廠都是連續(xù)3個(gè)月上調(diào)了熱卷售價(jià)，分別累計(jì)上調(diào)了7-8萬(wàn)韓元/噸和9萬(wàn)韓元/噸。同時(shí)，現(xiàn)代制鐵還上調(diào)冷卷和熱鍍鋅板價(jià)格3萬(wàn)韓元/噸(25.3美元/噸)。提價(jià)后，現(xiàn)代制鐵冷卷售價(jià)約為69-70萬(wàn)韓元/噸(583-592美元/噸)，熱鍍鋅板價(jià)格約79-80萬(wàn)韓元/噸(668-675美元/噸)。在印度，國(guó)內(nèi)熱卷市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲，3mm熱卷出廠價(jià)漲至31000-32000盧比/噸(465-480美元/噸)，孟買(mǎi)以外地區(qū)熱卷主流價(jià)格在33500-34500盧比/噸(503-519美元/噸，含運(yùn)費(fèi))。但有業(yè)內(nèi)人士稱，印度政府11月8日晚宣布廢除500盧比和1000盧比面值紙幣，而鋼鐵現(xiàn)貨市場(chǎng)大多數(shù)交易使用現(xiàn)金結(jié)算，因此市場(chǎng)成交已經(jīng)降至歷史最低水平。在阿聯(lián)酋，鋼市需求繼續(xù)改善，鋼材進(jìn)口價(jià)格保持堅(jiān)挺，漲幅在20-60美元/噸。目前，中國(guó)熱卷報(bào)價(jià)已經(jīng)漲至500-530美元/噸(CFR)，沙特阿拉伯報(bào)550美元/噸(CFR)，買(mǎi)主出價(jià)在530-540美元/噸(CFR)。中國(guó)冷卷報(bào)600美元/噸(CFR)，熱鍍鋅板報(bào)660-680美元/噸(CFR)，成交670-680美元/噸(CFR)，當(dāng)?shù)責(zé)徨冧\板出廠價(jià)也從之前的740美元/噸漲至800美元/噸。在中國(guó)臺(tái)灣，隨著高爐廠的煉制成本推升，市場(chǎng)預(yù)期，中鋼可望順勢(shì)上調(diào)明年1至2月份各項(xiàng)產(chǎn)品價(jià)格，其中熱軋可能上調(diào)1500-2000新臺(tái)幣/噸。但下游相關(guān)廠商則認(rèn)為，最近市場(chǎng)實(shí)際需求，仍有待提升，而明年第一季市場(chǎng)主要是增補(bǔ)性需求帶動(dòng)，因此建議中鋼盤(pán)價(jià)漲幅不宜過(guò)大。在日本，鋼廠已經(jīng)開(kāi)始了對(duì)亞洲地區(qū)12月船期熱卷出口價(jià)格談判，據(jù)悉日本方面報(bào)價(jià)500美元/噸CFR，較前一個(gè)月價(jià)格高出30-40美元/噸。11月份，亞洲熱卷出口價(jià)格持續(xù)上漲，中國(guó)普通商品卷出口價(jià)455-460美元/噸(FOB)左右，又較月初上漲15美元/噸。有貿(mào)易商表示，由于中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格堅(jiān)挺，多數(shù)鋼廠報(bào)價(jià)在470-480美元/噸(FOB)，也有鋼廠報(bào)485美元/噸(FOB)的。有中國(guó)鋼廠表示，由于內(nèi)銷(xiāo)情況較好，出口份額有所下降。中國(guó)鋼廠冷軋基料出口報(bào)價(jià)在490-495美元/噸(FOB)，又較月中上漲10美元/噸。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。在日本，東京制鋼將12月品種鋼材出廠價(jià)全部上調(diào)5000日元/噸。目前，規(guī)格13-25mm的螺紋鋼出廠價(jià)5.3萬(wàn)日元/噸，規(guī)格為148×100的H型鋼出廠價(jià)7萬(wàn)日元/噸，規(guī)格為2.3mm-6.0mm厚的熱軋薄板出廠價(jià)6萬(wàn)日元/噸。在阿聯(lián)酋，長(zhǎng)材進(jìn)口市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，不過(guò)買(mǎi)主采購(gòu)有所放緩。目前，從土耳其的螺紋鋼進(jìn)口價(jià)穩(wěn)定在435-440美元/噸(CFR，理重)，國(guó)內(nèi)螺紋鋼出廠價(jià)穩(wěn)定在1451-1460迪拉姆/噸(395-397美元/噸)。中國(guó)方坯報(bào)價(jià)漲至405-420美元/噸(CFR)。在中國(guó)臺(tái)灣，豐興鋼鐵上調(diào)螺紋鋼盤(pán)價(jià)和廢鋼采購(gòu)價(jià)500新臺(tái)幣/噸，13mm螺紋鋼盤(pán)價(jià)上調(diào)至1.42萬(wàn)新臺(tái)幣/噸(447美元/噸)，過(guò)去四周累計(jì)上調(diào)1800新臺(tái)幣/噸，廢鋼采購(gòu)價(jià)上調(diào)至7200新臺(tái)幣/噸。11月份，亞洲螺紋鋼出口市場(chǎng)再次上漲，期貨市場(chǎng)走強(qiáng)及原料價(jià)格堅(jiān)挺持續(xù)推動(dòng)鋼廠提高報(bào)價(jià)，買(mǎi)主采購(gòu)也較活躍。中國(guó)BS500螺紋鋼出口價(jià)從月中的388-392美元/噸(FOB)漲至400-402美元/噸(FOB)。據(jù)悉，鋼廠最新報(bào)價(jià)普遍在420美元/噸(FOB)，或以上。而且目前中國(guó)鋼廠似乎并不急于出口，因?yàn)橹袊?guó)國(guó)內(nèi)價(jià)格相當(dāng)不錯(cuò)。
貿(mào)易關(guān)系方面：泰國(guó)商務(wù)部決定，對(duì)進(jìn)口的某些熱卷和焊管征臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅，2016年11月15日起生效，有效期4個(gè)月。
簡(jiǎn)測(cè)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè)，近期亞洲鋼市將繼續(xù)盤(pán)升走勢(shì)。
歐洲鋼材市場(chǎng)：繼續(xù)上漲。該地區(qū)81.3點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比上漲0.2%(漲幅收斂)，月環(huán)比上漲4.9%(漲幅擴(kuò)大)，月同比上漲29.8%(漲幅擴(kuò)大)，年同比下跌1%(跌幅收斂)。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲。在原材料價(jià)格上漲、供應(yīng)趨緊、貿(mào)易壁壘等多因素影響下，歐洲鋼廠繼續(xù)提價(jià)。目前，安米在歐洲的熱卷出廠價(jià)為555歐元/噸，冷卷為660歐元/噸，熱鍍鋅為670歐元/噸。塔塔熱卷報(bào)價(jià)為550歐元/噸，冷卷和熱鍍鋅板為650歐元/噸，其他鋼廠也基本在這個(gè)價(jià)格水平上。中厚板方面，由于原材料價(jià)格上漲及進(jìn)口資源稀少，北歐中厚板價(jià)格繼續(xù)上漲。有部分終端用戶開(kāi)始接受提價(jià)，但也有買(mǎi)主認(rèn)為目前報(bào)價(jià)較高，難以持續(xù)。有貿(mào)易商表示，目前北歐市場(chǎng)上并無(wú)交貨價(jià)低于500歐元/噸的資源，鋼廠的目標(biāo)價(jià)格是550歐元/噸，預(yù)計(jì)12月中旬鋼廠就能達(dá)到該價(jià)格水平。目前，德國(guó)魯爾區(qū)的S235中厚板出廠價(jià)為500-520歐元/噸，有鋼廠和貿(mào)易商嘗試接近600歐元/噸的報(bào)價(jià)。在南歐，地區(qū)出廠價(jià)為475-490歐元/噸。歐洲進(jìn)口資源中間價(jià)為455歐元/噸(CIF，安特衛(wèi)普)，月環(huán)比上漲20歐元噸。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)趨漲。在波蘭，鋼廠上調(diào)12月軋制的資源報(bào)價(jià)，其中安米、Celsa及CMC將螺紋鋼價(jià)格上調(diào)至2000波蘭茲羅提/噸(約合452歐元/噸，交付價(jià))，但買(mǎi)主認(rèn)為2000波蘭茲羅提/噸的價(jià)格很難實(shí)現(xiàn)，預(yù)計(jì)價(jià)格最多漲至1900波蘭茲羅提/噸。不過(guò)，線材價(jià)格有可能實(shí)現(xiàn)2000波蘭茲羅提/噸。在進(jìn)口資源方面，白俄羅斯資源的競(jìng)爭(zhēng)力已被大幅削弱，目前只有俄羅斯資源可能具有一定競(jìng)爭(zhēng)力，目前報(bào)價(jià)為425歐元/噸。在土耳其，11月份，土耳其的螺紋鋼出口報(bào)價(jià)為425美元/噸(FOB)，再創(chuàng)近幾年來(lái)的新高。據(jù)悉，一家主要的土耳其螺紋鋼廠出口至阿聯(lián)酋的報(bào)價(jià)為430美元/噸(CFR，理重)。而至美國(guó)市場(chǎng)的報(bào)價(jià)更高，有鋼廠的掛牌價(jià)已經(jīng)上漲至465美元/噸(CFR，理重)，但有鋼貿(mào)商表示，該價(jià)格相較于美國(guó)國(guó)內(nèi)價(jià)格不具有競(jìng)爭(zhēng)力。
貿(mào)易關(guān)系方面：歐委會(huì)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的無(wú)縫鋼管產(chǎn)品做出反傾銷(xiāo)調(diào)查初裁，并決定自11月13日起，征收為期6個(gè)月高達(dá)81.1%的臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅。
簡(jiǎn)測(cè)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期歐洲鋼市將繼續(xù)上漲走勢(shì)。
美洲鋼材市場(chǎng)：大幅上漲。該地區(qū)88.6點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比上漲3.2%(漲幅擴(kuò)大)，月環(huán)比上漲1%(由跌轉(zhuǎn)升)，月同比上漲23.5%(漲幅擴(kuò)大)，年同比下跌2.4%(跌幅收斂)。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲。在美國(guó)，鋼廠發(fā)起了第3輪提價(jià)，提價(jià)幅度為100-110美元/短噸。有鋼廠人士表示，提價(jià)主要是因?yàn)檫M(jìn)口資源的繼續(xù)下滑及廢鋼成本的持續(xù)攀升。更有市場(chǎng)人士表示，目前鋼廠紀(jì)律性強(qiáng)，買(mǎi)主議價(jià)空間小，特別是冷卷及熱鍍鋅板市場(chǎng)，由于需求強(qiáng)勁，提價(jià)后勁更足。買(mǎi)主預(yù)計(jì)冷卷及熱鍍鋅板價(jià)格仍將上漲，已著手補(bǔ)庫(kù)。但也有市場(chǎng)人士認(rèn)為，市場(chǎng)需求未顯著優(yōu)于往常，在買(mǎi)主的補(bǔ)庫(kù)行為結(jié)束后，價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)回落。目前，美國(guó)中西部鋼廠的熱卷出廠價(jià)為530-560美元/短噸，冷卷出廠價(jià)為740-780美元/短噸。在巴西，米納斯吉拉斯鋼鐵公司日前稱，對(duì)熱軋板卷提價(jià)12%，冷軋板卷10%，鍍鋅和中厚板漲9%。米納斯吉拉斯鋼鐵公司有關(guān)人士進(jìn)一步指出，提價(jià)主要是受廢鋼、生鐵和焦煤原料價(jià)格上漲的推動(dòng)，而巴西貨幣對(duì)美元繼續(xù)貶值，也對(duì)鋼廠的提價(jià)起到一定的支持作用。在阿根廷，Siderar鋼廠日前上調(diào)所有扁平材價(jià)格3%。其中，3.0-9.52mm熱卷交貨價(jià)上調(diào)至690-750美元/噸，0.7-1.73mm冷卷交貨價(jià)上漲至790-830美元/噸。有市場(chǎng)人士表示提價(jià)主要原因，是近期國(guó)際焦煤、鐵礦石價(jià)格上漲，以及進(jìn)口資源和庫(kù)存下降等。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。在美國(guó)，受商業(yè)金屬公司、紐柯、蓋爾道及鋼動(dòng)態(tài)公司上調(diào)報(bào)價(jià)的推動(dòng)，美國(guó)中西部螺紋鋼價(jià)格繼續(xù)上漲，出廠價(jià)為510-525美元/短噸，月環(huán)比上漲30美元/短噸，漲幅與鋼廠提價(jià)一致。有分析人士表示，預(yù)計(jì)12月廢鋼價(jià)格上漲將繼續(xù)推動(dòng)螺紋鋼價(jià)格走高，同時(shí)近期來(lái)自土耳其等國(guó)的進(jìn)口資源報(bào)價(jià)攀升也給美國(guó)鋼廠創(chuàng)造了很好的提價(jià)機(jī)會(huì)。目前，土耳其螺紋鋼進(jìn)口報(bào)價(jià)為465-470美元/噸(CFR)。螺紋鋼上漲，也使美國(guó)網(wǎng)用線材出廠價(jià)跟隨上漲40美元/短噸，報(bào)于500-520美元/短噸。有鋼廠表示，目前價(jià)格堅(jiān)挺，提價(jià)已基本被市場(chǎng)接受。不過(guò)，也有市場(chǎng)人士認(rèn)為由于冬季中西部地區(qū)氣溫低，螺紋鋼需求疲軟，而且在提價(jià)前多數(shù)買(mǎi)主已進(jìn)行采購(gòu)，預(yù)計(jì)12月中西部螺紋鋼市場(chǎng)增速將放緩。另外，紐柯、蓋爾道和鋼動(dòng)態(tài)公司日前宣布上調(diào)H型鋼價(jià)格30美元/短噸，立即生效。紐柯的提價(jià)涉及H型鋼及工字鋼，蓋爾道的提價(jià)涉及大部分型材，鋼動(dòng)態(tài)的提價(jià)涉及H型鋼、工字鋼及角鋼。提價(jià)后，三家公司的中型H型鋼掛牌價(jià)為680美元/短噸，上漲30美元/短噸。
貿(mào)易關(guān)系方面：(1)11月21日，巴西工業(yè)外貿(mào)服務(wù)部稱，決定對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)的熱軋鋼板啟動(dòng)反補(bǔ)貼立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品為寬度不小于600毫米、厚度(非板卷產(chǎn)品)小于4.75毫米(板卷產(chǎn)品厚度可為任意值)的合金或非合金熱軋鋼板；(2)11月18日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)作出終裁，認(rèn)定從中國(guó)、加拿大進(jìn)口的滑輪、飛輪等鐵質(zhì)機(jī)械傳動(dòng)部件未對(duì)美國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)性損害或威脅，因此否決了美國(guó)商務(wù)部此前要求對(duì)上述產(chǎn)品征收反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼(“雙反”)關(guān)稅的決定。
來(lái)源：富寶
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