鋼市看點：追隨市場腳步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
隨著我國經(jīng)濟進入新常態(tài)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)普遍產(chǎn)能過剩，鋼鐵消費整體呈現(xiàn)低速增長，漸入弧頂區(qū)間，而高端裝備制造業(yè)則保持了快速增長，。2014年全國粗鋼表觀消費量7.39億噸，同比下降3.4%。其中，不銹鋼表觀消費量1606.3萬噸，同比增長8.36%，依然較快增長。
當(dāng)年國內(nèi)中厚板、熱軋、冷軋三大板材消費量增速也呈現(xiàn)不同程度的放緩，在經(jīng)濟調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級的過程中，下游用鋼行業(yè)對鋼材品種的需求也發(fā)生了變化。本文主要通過分析2012-2014年中厚板、熱軋、冷軋等主要板材新增產(chǎn)能情況，對國內(nèi)未來板材需求作前景展望。
新增冷、熱板卷產(chǎn)能超中厚板
從“我的鋼鐵網(wǎng)”長期跟蹤重點鋼企新增產(chǎn)能及利用率來看，近3年全國冷、熱軋新增產(chǎn)能依然龐大，其產(chǎn)能利用率也普遍維持在90%左右，而中厚板產(chǎn)能利用率僅70%左右，顯示其產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。因此，近幾年國內(nèi)中厚板新建產(chǎn)線寥寥無幾，多以改造、搬遷為主。如2012年武鋼中厚板產(chǎn)線完成技術(shù)改造，產(chǎn)能將由每年75萬噸提升到100萬噸;2014年3月寶鋼啟動4200mm寬厚板搬遷工程，移至湛江后最終產(chǎn)能將由120萬噸提升至160萬噸。
而國內(nèi)冷軋、熱軋板卷新增產(chǎn)能依然龐大。據(jù)上海鋼聯(lián)資訊不完全統(tǒng)計，2012-2014年國內(nèi)新增冷軋板卷產(chǎn)能分別為2141萬噸、2039萬噸和1683萬噸;同期，新增熱軋板卷產(chǎn)能分別為1630萬噸、1335萬噸和2065萬噸。
近3年，我國年均新增冷、熱軋板卷產(chǎn)能1950萬噸、1680萬噸，分別高于802萬噸、 1323萬噸的年均產(chǎn)量增幅。此外，據(jù)上海鋼聯(lián)資訊不完全統(tǒng)計，截至2014年底全國在建冷、熱軋板卷產(chǎn)能分別為3417萬噸、3512萬噸，預(yù)計于 2015-2016年陸續(xù)投產(chǎn)，后期供給壓力仍然較大。
新增及在建冷、熱軋板卷產(chǎn)線區(qū)域分布
我國新增及在建冷、熱板卷產(chǎn)線主要集中在華東、華北地區(qū)。2012-2014年，華東、華北冷軋板卷新增產(chǎn)能累計3911萬噸，占到全國其新增總量的67%;華東、華北熱軋新增產(chǎn)能累計4625萬噸，占到全國新增總量的92%。
此外，截至2014年底，華東、華北地區(qū)冷軋板卷在建產(chǎn)能合計2271萬噸，占到全國冷軋板卷在建總量的66%。同期，華東、華北熱軋板卷在建產(chǎn)能2332萬噸，占到全國其在建總量的66%，份額較往年明顯下滑，主要是華南地區(qū)落戶多個大型鋼鐵項目。
冷、熱軋板卷生產(chǎn)線集中在上述兩個地區(qū)，主要是東部沿海地區(qū)工業(yè)化城鎮(zhèn)化水平較高，對板材需求量較大。2013年我國各省市人均GDP排 名中，天津(15760.74美元)、北京(14888.93美元)、上海(14442.33美元)、江蘇(12031.87美元)、浙江 (11033.26美元)、內(nèi)蒙古(10881.93美元)、遼寧(9959.38美元)、廣東(9430.15美元)、福建(9309.68美元)、山 東(9071.59美元)位列前10名，普遍集中于華東、華北地區(qū)。
高端板材項目向華南、華中地區(qū)分流。2012-2014年，華中、華南冷軋板卷新增產(chǎn)能分別合計229萬噸、323萬噸和540萬噸，占到全國其新增總量的11%、16%和32%。截至2014年底，華中、華南冷軋板卷在建產(chǎn)能688萬噸，占到全國在建產(chǎn)能的20%。
近3年，國內(nèi)90%左右新增熱軋板卷產(chǎn)能集中在華東、華北地區(qū)，其他地區(qū)投資熱度很低。不過，隨著寶鋼湛江鋼鐵基地等幾個精品項目推進，截至2014年底華南地區(qū)熱軋板卷在建產(chǎn)能870萬噸，占到全國其在建總量的25%。表明國內(nèi)鋼企看好華中、華南高端板材需求，逐年加大布局力度。
究其原因，主要是中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略實施以來，該地區(qū)經(jīng)濟總量占全國的比重逐步提高，汽車、大型 機械、軌道交通設(shè)備等裝備制造業(yè)加快建設(shè)，隨著結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，對高端冷軋板卷需求攀升。而我國不銹鋼主產(chǎn)地一直是華東地區(qū)，中西部地區(qū)始終沒有形成 大的產(chǎn)業(yè)，為河南發(fā)展不銹鋼產(chǎn)業(yè)提供了機遇。
同時，由于我國鋼鐵產(chǎn)能分布存在嚴(yán)重的區(qū)域不平衡，華南地區(qū)鋼材需求量龐大，但一直依靠外省供應(yīng)。為爭奪市場份額，降低經(jīng)營成本，以武鋼防城港、寶鋼湛江鋼鐵基地為代表的一批“高精尖”板材項目相繼落戶。
新增及在建冷、熱軋板卷產(chǎn)線品種定位
冷、熱軋板卷的品種性能決定了前者擁有更加精確的尺寸和均勻的厚度，符合高精度生產(chǎn)的鋼材產(chǎn)品 需求，且表面光亮，機械性能和工藝性能更優(yōu)。為此，冷軋板卷多用于汽車制造(內(nèi)部及外部件)、電器產(chǎn)品、機車車輛、航空、精密儀表、食品罐頭等;熱軋板卷 多用于船舶、汽車(大梁、車輪用)、橋梁、建筑、機械、壓力容器等。
此外，不銹鋼產(chǎn)品廣泛用于汽車、餐具、冷柜、醫(yī)療器械制造，商場、酒店、家庭的裝修等行業(yè)，已經(jīng)成了廣受青睞的原料。硅鋼主要用作各種電機、發(fā)電機、壓縮機、馬達和變壓器的鐵心，是電力、家電等行業(yè)不可或缺的重要原材料。
筆者對2012-2014年新增及在建產(chǎn)線的冷、熱軋品種定位進行了簡單分類。 2012-2014年，其品種定位一般沖壓和結(jié)構(gòu)用鋼的冷軋板卷新增產(chǎn)能分別占到新增總量的59%、44%和23%，份額逐年下滑。而品種定位高等級汽 車、家電等用鋼和不銹鋼的冷軋板卷新增產(chǎn)能占比則逐年攀升，定位硅鋼的新增冷軋板卷產(chǎn)能占比在10%上下波動。
截至2014年底，新增冷軋板卷定位于一般沖壓和結(jié)構(gòu)用鋼品種的，其在建產(chǎn)能975萬噸，占比29%;定位高等級汽車、家電等用鋼的在建產(chǎn)能1203萬噸，占比35%;定位不銹鋼的在建產(chǎn)能1005萬噸，占比29%;定位硅鋼的在建產(chǎn)能234萬噸，占比7%。
近年來，定位于低端品種的產(chǎn)能規(guī)模在下滑，中高端品種的產(chǎn)能規(guī)模在攀升，這一現(xiàn)象同樣出現(xiàn)在熱軋方面。2012-2014年，熱軋板卷品種定位于一般結(jié)構(gòu)用鋼的新增產(chǎn)能分別占到新增總量54%、72%和37%。
截至2014年底，定位一般結(jié)構(gòu)用鋼的熱軋板卷在建產(chǎn)能830萬噸，僅占在建總量的24%;定位高等級汽車、管線等用鋼的熱軋板卷在建產(chǎn)能1450萬噸，占比41%;定位不銹鋼的熱軋板卷在建產(chǎn)能1232萬噸，占比35%。
未來板材市場需求前景
從近3年我國新增及在建產(chǎn)能來看，在鋼鐵行業(yè)供大于求、低效益的背景下，中高端板材項目的投資熱度不降反升，深沖級別以上、高強鋼系列等高等級產(chǎn)品和不銹鋼產(chǎn)品市場需求前景廣闊。
從經(jīng)濟效益來看，高端板材產(chǎn)品盈利能力較強。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011-2014年，全國大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)銷售利潤率分別為2.42%、0.04%、0.62%和0.85%。可見鋼企盈利能力在2012年跌至低谷后，雖近兩年有所好轉(zhuǎn)，但盈利水平仍然很低。
為尋找新的盈利增長點，擺脫虧損和微利“泥潭”，國內(nèi)鋼企通過降本增效、多元化發(fā)展、做精鋼鐵主業(yè)等多項措施轉(zhuǎn)型升級。相對來說，通過開發(fā)“高附加值、差異化”產(chǎn)品提高市場競爭力和占有率，才是企業(yè)生存之本，即科技創(chuàng)新促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，2013年寶鋼、鞍鋼、酒鋼、太鋼等上市鋼企板材毛利率普遍高于其他企業(yè)，主要是這些企業(yè)產(chǎn)品競爭力較強，形成高端化、特色化。如寶鋼汽車板國內(nèi)市場占有率長期保持在50%以上，能夠同時批量生產(chǎn)第一代、第二代、第三代先進高強鋼;太鋼生產(chǎn)的超純鐵素體、超級奧氏體、超級馬氏體、超級雙相鋼等高等級不銹鋼品種廣泛進入石油、化工、造船、汽車、城市輕軌、核電、航空等領(lǐng)域。2013年武鋼熱軋板卷的毛利率僅2.19%，而其冷軋板卷毛利率高達9.7%，主要得益于冷軋硅鋼片、汽車板在國內(nèi)外享有較高的品牌知名度。
從市場需求來看，國內(nèi)冷軋及不銹鋼消費量仍呈較快增長。2014年，我國中厚板表觀消費量 6800萬噸，同比增長3.5%，在2012年出現(xiàn)下降之后，持續(xù)兩年維持低速增長。當(dāng)年，全國熱軋表觀消費量23308萬噸，同比下降2.1%，需求尤 為疲弱。不過，2014年全國冷軋表觀消費量8948萬噸，同比增長11.9%，依然維持較快增長。
除2008年因國際金融危機的 影響，導(dǎo)致了國內(nèi)外對不銹鋼的需求減少，2009年以來我國不銹鋼表觀消費量總體呈較快增長。2014年我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量2169.2萬噸，表觀消費量 1606.3萬噸，同比增長8.36%，增速雖較上年同期下滑6.87個百分點，不過相較于粗鋼消費進入弧頂區(qū)間，不銹鋼市場需求依然可觀。
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整來看，高端裝備、服務(wù)于民生的制造業(yè)對鋼材需求前景較好。伴 隨著我國經(jīng)濟進入新常態(tài)，增速出現(xiàn)換擋，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟需優(yōu)化，推動制造業(yè)由大做強。根據(jù)2015年政府工作報告部署的“中國制造 2025”，要重點發(fā)展新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝 備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械、農(nóng)業(yè)機械裝備10大領(lǐng)域。
考慮到板材主要用于機械、家電、汽車、造船、建筑、管線制造等多個領(lǐng)域，鋼鐵企業(yè)要實施針對性的品種開發(fā)戰(zhàn)略，通過裝備和工藝技術(shù)的創(chuàng)新，促進鋼材品種優(yōu)化和升級換代。
2014年，我國機械工業(yè)增加值同比增長10%，增速出現(xiàn)放緩，一些依靠為房地產(chǎn)、鋼鐵、煤炭等投資領(lǐng)域提供設(shè)備的行業(yè)增速持續(xù)低迷。不過，高端裝備、服務(wù)于民生的制造業(yè)發(fā)展速度較快。
第一，乘用車、大型農(nóng)機、數(shù)控機床、環(huán)保設(shè)備、精密儀表、醫(yī)藥制造業(yè)等產(chǎn)銷形勢良好，拉動高強 度汽車鋼、薄規(guī)格冷軋板卷及高等級不銹鋼等需求。而隨著家電業(yè)向高效節(jié)能、綠色環(huán)保、智能化方向發(fā)展，其對高品質(zhì)冷軋板卷、高效涂鍍層產(chǎn)品以及新型節(jié)能取 向硅鋼的需求也有較大需求。
第二，沿海核電項目重啟，風(fēng)電開發(fā)前景廣闊，拉動核電用鋼、風(fēng)電用鋼等需求。根據(jù)規(guī)劃，2015年國內(nèi)海上風(fēng)電裝機容量達到500萬千瓦，2020年達到3000萬千瓦;到2020年，我國核電裝機容量將達到5800萬千瓦，在建容量將達到3000萬千瓦。
第三，在國際經(jīng)濟增長疲弱、運力過剩的態(tài)勢下，造船行業(yè)復(fù)蘇困難，也面臨著轉(zhuǎn)型升級，正加快發(fā)展海洋工程和高技術(shù)船舶，利好海工用鋼、大線能量焊接鋼板、耐超低溫鋼板、高強度船板鋼等需求。2014年我國船企承接各類海洋工程裝備訂單31座、海洋工程船149艘，占全球市場份額的35.2%，比2013年提高了5.7個百分點，位居世界第一。
第四，未來幾年仍是我國大型油氣管道工程建設(shè)的高峰期，高級別管線鋼擁有良好的市場前景。除了在建管道工程，中石油擬建西氣東輸三線中段(線路長度2016公里，投資約340億元)，陜京四線(線路長度1120公里、投資約220億元)。備受關(guān)注的中俄東線天然氣管道將于今年開工。
第五，我國軌道交通裝備制造業(yè)是全球最大的市場之一。2015我國鐵路投資計劃8000億元以上，新建里程8000公里以上。同時，隨著南北車合并，“一帶一路”國家戰(zhàn)略的持續(xù)推進，軌交出口進 入快速增長階段。除鐵道用鋼(主要有線路用鋼、軌枕用鋼、橋梁用鋼、車站等基建用鋼、電氣化鐵路用鋼等)外，機車車輛用鋼也是一個潛在的大市場，包括耐腐 蝕中板、車體用不銹鋼、高鐵車輪、車軸用鋼等。2014年我國鐵路機車產(chǎn)量1658輛，同比增長15.5%，增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。(鋼聯(lián)資訊)
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