今年預(yù)計進口煤炭增加一億噸
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“2012年，我國煤炭進口量2.9億噸，今年預(yù)計達到3.9億噸。”劉凌云說。
作為內(nèi)蒙古億利資源集團物流公司副總經(jīng)理，他參與多年中蒙煤炭貿(mào)易，也見證了中蒙煤炭貿(mào)易的橋梁——甘其毛都口岸(俗稱288口岸)的興衰。
為鼓勵進口優(yōu)質(zhì)煤種，2005年初，我國將煉焦煤進口關(guān)稅暫定稅率下調(diào)為零，彼時動力煤和無煙煤進口仍然分別征收6%和3%的進口關(guān)稅;到了2008年，我國將所有煤炭進口關(guān)稅暫定稅率下調(diào)為零。相反的是，同年8月，開始對所有煤種開征10%的出口暫定關(guān)稅。
與之相伴隨的是，甘其毛都口岸的煤炭貿(mào)易商從最初的3家增加到四五十家，口岸附近涌現(xiàn)了大批廠房和建筑。
和288口岸一樣，海上煤炭進口也來勢兇猛。2009年，我國進口煤數(shù)量突破1億噸，達到1.2億噸，成為凈進口國;2010、2011年進口數(shù)量分別達到1.64億噸和1.82億噸。
“由于受到全球經(jīng)濟衰退的影響，歐洲地區(qū)等煤炭進口國需求不足，國際煤炭市場供大于求，澳大利亞、南非、印尼等國進口煤價格低廉，極大擠占了國內(nèi)的市場。”一國內(nèi)煤炭企業(yè)人士向記者抱怨道。
這其中也伴隨著煤炭貿(mào)易商群體的崛起。據(jù)煤炭專家黃騰介紹，國內(nèi)從事煤炭進出口貿(mào)易的企業(yè)有800多家。
除了神華、中煤這樣傳統(tǒng)煤炭進口企業(yè)外，潮州亞太、中國秦發(fā)、廣州大優(yōu)煤炭等一批貿(mào)易公司活躍在沿海港口。在印尼、澳大利亞，尋找煤源的中國身影也逐漸多了起來。
在中國海關(guān)統(tǒng)計的2013年1月到4月煤炭進口的排名上，去年進口第一大戶神華銷售集團有限公司已經(jīng)跌落至第三名，作為華能集團子公司的華能國際(sh600011)電力燃料有限責(zé)任公司已經(jīng)出現(xiàn)在第二名的位置。
“從今年初，幾大電力集團都在加大對采購進口煤的力度，一些沿海電廠甚至可以和外資煤炭企業(yè)直接做到岸交易。”一發(fā)電集團燃料部的工作人員對《能源》雜志記者稱。
況且，電力行業(yè)近幾年來大力進軍煤炭。據(jù)山東能源集團董事長卜昌森介紹，到2012年，五大發(fā)電集團自產(chǎn)煤炭已經(jīng)達到2.36億噸，占其發(fā)電用煤的1/3左右。
自有資源加上進口，擠壓了煤炭企業(yè)原有的市場空間。
對于發(fā)電企業(yè)而言，進口煤的魅力著實不小。“進口量持續(xù)上漲，令讓本已困境重重的煤炭企業(yè)進一步地陷入被動。”劉凌云說。
進口煤的誘惑
在業(yè)內(nèi)人士看來，進口煤對于用戶最大的吸引力就在于價格優(yōu)勢。
中煤遠大咨詢中心煤炭分析師張志斌給記者算了這樣一筆賬：澳大利亞5500大卡動力煤6月到岸價漲0.5美元，報83美元/噸，加上增值稅以及折算匯率，大約為600元/噸。而基本同質(zhì)的煤炭從北方港到南方港的到岸價大約在640元左右。
這樣的價差無疑對沿海區(qū)域的電廠具有很大吸引力。由于進口煤價格優(yōu)勢明顯，加上運費到達上海也相對便宜一些，所以進口煤已經(jīng)開始向華東地區(qū)輻射。
“在煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)向買方市場后，進口動力煤不但是用戶采購國內(nèi)部分的有益補充，也是在國內(nèi)價格談判中重要籌碼。”一國內(nèi)貿(mào)易商稱。“即使國外銷售商也在關(guān)注環(huán)渤海動力指數(shù)，國內(nèi)銷售價格在國際市場也比較透明。”
此外，我國對于質(zhì)優(yōu)的焦煤也維持了長期的進口，特別是2012年9月以來，進口煉焦煤再次大幅回升。并且俄羅斯和美國在中國煉焦煤市場中進一步崛起，和澳大利亞形成了“三足鼎立”之勢。
從澳大利亞到京唐港是一條重要的焦煤運輸線路。2013年3月份，在京唐港，澳大利亞主焦煤的價格比山西產(chǎn)主焦煤價格每噸低50元左右。
“鋼廠在設(shè)計鍋爐，建設(shè)鍋爐前看煤種，并且長時間維持，不能輕易進行更改。一直以來，我們對澳大利亞、南非焦煤適應(yīng)性好。”張志斌分析道。“雖然90%以上的煉焦煤需求由國產(chǎn)煉焦煤滿足，但是強黏結(jié)性的主焦煤與肥煤合計占我國儲量不到40%，而新建的大型高爐需求更多強黏結(jié)性焦煤。”
據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，今年前4個月，全國累計進口煤炭1.1億噸，同比增長25.6%，煉焦煤2400萬噸。其中頗受爭議的是，在1.1億噸進口煤，有2100多萬噸的褐煤。
近幾年，備受貿(mào)易商追捧的褐煤主要來自于印尼。據(jù)公開資料顯示，2012年中國從印尼進口煤炭11846萬噸，其中熱值低的褐煤有5061萬噸。而這些褐煤運到國內(nèi)，和高質(zhì)的動力煤進行摻燒后使用，降低了用戶的原料成本。
據(jù)國電集團一名中層人員介紹，去年國電燃燒2.2億噸煤中，1000多萬噸直接來源于進口，而今年計劃增加到三千萬噸左右。
神華集團內(nèi)部進行一項調(diào)研顯示，盡管當(dāng)前國內(nèi)煤炭價格不斷下跌，但進口煤的實際到岸價格較國內(nèi)煤價優(yōu)勢仍在，特別是低熱值煤種，相較于國內(nèi)煤仍有20-25元/噸優(yōu)勢。
事實上，近一段時間在國內(nèi)市場，低質(zhì)煤也更受到用戶的歡迎。“由于電力負荷不足，用戶不需要通過高熱量的煤炭發(fā)電。低發(fā)熱量煤價格比較低，每大卡價格不到1分錢，高發(fā)熱量煤每大卡高于1分錢，低發(fā)熱量更暢銷。”神華銷售公司一名人士對《能源》雜志記者表示。
與進口煤大量涌入相配套的，華南沿海地區(qū)的主要電廠都對鍋爐進行改造，可以對進口煤進行摻燒，甚至個別電廠將鍋爐改造成單燒進口煤。
從此種意義上說，華南地區(qū)電廠對于進口煤的依賴度逐漸提高。這就不難理解，去年2.9億噸的煤炭進口量中，其中的63%直接供給沿海用戶。
“物美價廉的進口煤大量涌入對煤炭企業(yè)而言是雪上加霜。近一段時間，北方港港存一直在2000萬噸以上，4月13日大秦鐵路(sh601006)進入檢修期后，北方港港存有一定程度的下降。5月7號，大秦鐵路恢復(fù)正常運行，逐漸恢復(fù)高港存趨勢。這和進口煤對南方市場的擠壓有很大關(guān)系。”上述神華銷售公司人士表示。
即使是國內(nèi)煤炭企業(yè)自有電廠也抵御不了進口煤。
5月23日，神華國華電力對外發(fā)布消息稱，惠州發(fā)電公司供應(yīng)的第一船進口煤“碧華山”輪卸煤完畢，國華電力公司沿海各分公司全面接收進口煤，并且接收進口煤的分公司拓展至臺電公司、徐電公司、港電公司、綏電公司、寧電公司、太電公司、舟山發(fā)電公司、惠電公司共8家，較去年增加4家。預(yù)計到5月底，國華公司接收進口煤將超過200萬噸。
貿(mào)易生態(tài)
進口增長的背后，是更為激烈的競爭。作為中國最大的煤炭貿(mào)易商，神華也遭遇了沖擊。據(jù)上述內(nèi)部人士透露，2012年，神華集團進口煤炭2500萬噸，今年第一季度進口500萬噸，和去年第一季度持平，但公司定下的全年目標(biāo)是3000萬噸。“對于今年而言，完成目標(biāo)的難度很大。”
相較于國內(nèi)其他民營貿(mào)易商，神華采用的模式是先找用戶，然后再到國際市場購買，同時直接將進口煤運輸?shù)诫姀S碼頭裝卸，而貿(mào)易商一般不受模式限制，可以將煤運輸?shù)礁劭诤笤龠M行分銷。此外，由于海外運輸船只噸位較高，很多電廠碼頭不能直接停靠。
事實上，我國沿海地區(qū)貿(mào)易商基本采取的也是現(xiàn)貨購買的模式，與日韓長期依賴進口的國家模式不同。“日本以長協(xié)為主，我國以現(xiàn)貨為主;日本對煤炭供應(yīng)的要求，首先是保證供應(yīng)，其次是質(zhì)量要高，最后才是價格合理。由于我們國家自己產(chǎn)煤，且煤種較多供摻混，因此只追求價格的便宜。”之前一直在中煤集團從事進出口貿(mào)易的黃騰向記者介紹道。
因而，貿(mào)易商的生存方式不盡相同。幾年前，面對印尼煤礦投資預(yù)期高回報的誘惑，一些江浙煤老板也加入了收購當(dāng)?shù)刂行∶旱V的熱潮中，對于政局不穩(wěn)的當(dāng)?shù)囟裕渲懈唢L(fēng)險也不能忽視。
據(jù)介紹，在煤炭進口貿(mào)易中，通常按卸貨港的發(fā)電廠鍋爐設(shè)計參數(shù)來選定發(fā)運煤炭的硫份、發(fā)熱量、揮發(fā)份、灰分和灰熔點等指標(biāo)。在印尼，由于受到港口的基礎(chǔ)設(shè)施限制，通常印尼煤炭借助裝船摻配、卸船摻配兩個過程，混配出符合貿(mào)易指標(biāo)的煤炭。然而，上述混配過程為當(dāng)?shù)夭环ǚ肿恿粝驴沙酥畽C，雖然初始駁船和末尾駁船為正常貨物，中間駁船夾雜高硫或低卡的劣質(zhì)煤炭以次充好。
這樣的經(jīng)歷在中國貿(mào)易商的身上時有發(fā)生。對他們而言，與礦方建立長期合作關(guān)系尤為重要，不但可以取得一手煤源，中間商環(huán)節(jié)的減少降低了成本。
“對于有實力的企業(yè)來說，沿海貿(mào)易與國外的礦產(chǎn)商直接聯(lián)系，但大多數(shù)企業(yè)做不到。”劉凌云說。
在華南，進口貿(mào)易商多為地方民營企業(yè)，他們對價格更為敏感，伴隨著市場變動，定價體系也進行調(diào)整，并且擁有固定堆場，可直供電廠也可場地分銷。“他們是很強大的一個群體，可將利潤空間壓到最小甚至有些企業(yè)能虧損銷售。”上述神華銷售公司人士表示。
“對于大型的貿(mào)易商，即使實體貿(mào)易利潤不高他們也會做，他們一般會選擇在遠期買入期貨，實體貿(mào)易是可能小賺，而利用金融工具賺錢。”張志斌解釋說。
如此也就不難理解為何那么多企業(yè)加入到“海外尋煤”浪潮中。
設(shè)置天花板?
如火如荼的進口煤貿(mào)易，也引起了國內(nèi)煤炭企業(yè)的注意。他們甚至聯(lián)合起草了一份限制外煤進口的意見書，呼吁政府控制劣質(zhì)煤炭進口。
近日，這一呼吁得到了回應(yīng)。
由國家能源局?jǐn)M定的《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》(征求意見稿)(以下簡稱《辦法》)對進口煤炭提出了一系列限制條件。具體要求：進口動力煤含硫量不大于1%，灰分不大于25%，發(fā)熱量不小于19MJ/kg(發(fā)熱量約4544大卡/千克)。
這份以環(huán)保名義出臺的征求意見稿引發(fā)了貿(mào)易商以及用戶的不滿。
“‘劣質(zhì)煤炭’的優(yōu)勢是因為其天生的缺陷，價格的低廉，如果掌握了使用方法，就能獲得超過優(yōu)質(zhì)煤炭的高性價比，為企業(yè)帶來利益。在地球上，‘劣質(zhì)煤炭’資源豐富，伴隨著優(yōu)質(zhì)煤炭的超量消耗，‘劣質(zhì)煤炭’的應(yīng)用，將會更加拓寬能源供給渠道，解決能源的瓶頸約束，這無疑將會降低基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品成本，不應(yīng)盲目的取消劣質(zhì)煤應(yīng)用，而是應(yīng)研究如何合理高效地利用。”黃騰說。
在貿(mào)易商們看來，雖然限制進口煤短期內(nèi)導(dǎo)致國內(nèi)煤價抬高，但是給國外優(yōu)質(zhì)煤留出更多的空間。因此該政策對于阻止外煤進入是不可行的。國家不應(yīng)一味制定政策限制劣質(zhì)煤進口，而是應(yīng)制定政策監(jiān)督劣質(zhì)進口煤在國內(nèi)的排放。“這樣做并不能真正限制進口煤的進入，我們可以把煤炭可以放在保稅區(qū)里，混摻后再出關(guān)，或直接在印尼等出口國混摻后再出口等等。
中國煤炭運銷協(xié)會市場觀察員李朝林認為，買賣雙方具有兩面性，對于賣方有利，對于買方就有害，限制了煤炭進口，對煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)有利，對下游的電力、冶金、化工、建材企業(yè)就沒有好處，增加這些企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本，他們也會反對。在市場買賣雙方對峙，供求雙方出現(xiàn)矛盾的情況下，堅持公平、公正的原則為好。
此外，《辦法》中對進口商設(shè)定準(zhǔn)入門檻，要求煤炭進口企業(yè)注冊資本金在5000萬元以上，近三年煤炭貿(mào)易量在100萬噸以上，有固定的經(jīng)營場所，有與進口規(guī)模相適應(yīng)的設(shè)施和儲煤場所，有25萬噸以上的堆場條件等。
在黃騰看來，正是越來越多的貿(mào)易商活躍于進口煤市場，中方企業(yè)在進口煤定價中占據(jù)更高的話語權(quán)，提升了議價能力。
對于進口煤提出的種種限制效果還有待時間的檢驗。更深層次的問題是，中國自主生產(chǎn)煤炭與進口煤炭比較，競爭力如何?
“雖然自2011年4季度以來，由于我國煤炭市場疲軟，供過于求，煤炭價格大幅度下滑，不過和從國際煤炭市場進口到我國沿海地區(qū)相比仍然沒有進口煤價格低，為什么我們的生產(chǎn)成本、物流成本、交易成本那么高，在國際上缺乏競爭力?這些都需要總結(jié)。”李朝林提醒道。(來源:新浪《能源》)
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