11月6日國際鋼市信息匯總
今日導讀：由于成本下降，東南亞螺紋鋼進口市場繼續(xù)保持下滑，目前韓國螺紋鋼出口到新加坡的報價為660美元/噸(CFR)，土耳其報660-670美元/噸(CFR)。而最近幾周，美國薄板價格持續(xù)下滑，熱卷現(xiàn)貨價格跌至620-640美元/短噸，冷卷為720-740美元/短噸，熱鍍鋅板為760-800美元/短噸。原料方面，巴西淡水河谷公司Vale SA出口到中國的鐵礦石價格在過去一個月內下跌了近30%，從月初時的每噸報價172.60美元下跌至目前的每噸報價120美元。
第一部分：市場資訊
◆ 全球
全球航運：波羅的海乾散貨運價指數(shù)續(xù)跌至逾三周低位,船運活動放緩
波羅的海貿易海運交易所乾散貨運價指數(shù).BADI周四跌至逾三周最低位,船運市場前景受船只數(shù)量增加拖累而持續(xù)走疲。波羅的海乾散貨運價指數(shù)下跌42點或2.26%,至1,817點,為連續(xù)第七日下滑,且為9月21日以來最低,所有指標所衡量的船運活動均放緩。"四大資產類別的運費持續(xù)下滑,"Dahlman Rose & Co表示。中國交通運輸部部長李盛霖周四表示,全球航運業(yè)正面臨滑坡,較2008年金融危機時還差[ID:nCH0085557],而航運業(yè)前景因歐債危機而越來越變數(shù)叢生。FBR Capital Markets稱其至少在2012年底前對整體乾散貨運市場前景持謹慎觀點。
◆ 亞洲
日本前兩大鋼企下調本財年盈利預期逾20%
日本前兩大鋼鐵生產商(按產能排名)新日鐵公司和JFE公司日前均下調2011/2012財年全年的盈利預期(經常性利潤)逾20%。新日鐵公司在其半年度財務報告中預計，公司本財年下半年的經營性利潤將比上半年減少80億日元，全年的凈銷售額為4.2萬億日元，比上一財年增加2.2%;經常性利潤為1800億日元，年比減少20.45%，比其此前預計的2300億日元(7月份公布第二季度業(yè)績報告時的預測)減少21.7%;凈利潤為850億日元，年比減少8.8%。
3季度日本熱卷出口韓國45.91萬噸同比降39.2%
3季度，日本熱卷對韓國的出口量為45.91萬噸，同比降39.2%。9月份，日本熱卷出口韓國15.2萬噸，環(huán)比降1.1%。隨著浦項和現(xiàn)代制鋼擴產，日本熱卷對韓國的出口量自6月份開始大幅下降，之前為24-25萬噸/月，現(xiàn)出口量下降了約10萬噸/月，每月徘徊在15萬噸左右。通用熱卷漸漸淡出出口市場，僅一些具有特殊用途的熱卷還保持出口活力。由于目前此類產品只能從日本進口，一套獨立于通用熱卷市場的特有價格體系正在研究當中。
日本9月份出口鋼鐵330.2萬噸同比降11.7%
日本鐵鋼聯(lián)盟近日公布，9月份日本出口鋼鐵330.2萬噸，同比降11.7%，環(huán)比降5.2%。出口額為42.612億美元，同比增6.0%，環(huán)比降10%;折合3279億日元，同比降3.6%，環(huán)比降2.2%。按鋼材品種分，普鋼出口量為224.3萬噸，同比降8.7%。環(huán)比降6.7%;熱卷70萬噸，同比降7.5%，環(huán)比將11.0%;鍍鋅板卷37.8萬噸，同比降21.4%，環(huán)比降18.5%;冷軋板卷29.9萬噸，同比降12.8%，環(huán)比降10.9%;中厚板28萬噸，同比降13.9%，環(huán)比降1.5%;電工鋼8.1萬噸，同比降2.8%，環(huán)比降8.3%;棒材2.1萬噸，同比降24%，環(huán)比降20.7%;焊管12.7萬噸，同比增40%，環(huán)比增64.2%;型材7.7萬噸，同比增1.2%，環(huán)比增4.7%;線材5.9萬噸，同比增98.8%，環(huán)比增8.0%;無縫鋼管5.4萬噸，同比增1.1%，環(huán)比降6.5%。
東南亞螺紋鋼進口市場保持疲軟
由于成本下降，東南亞螺紋鋼進口市場繼續(xù)保持下滑，上周俄羅斯資源出口到香港的成交價為630美元/噸(CFR)，而10月中旬鋼廠的報價還在680-690美元/噸(CFR)。目前韓國螺紋鋼出口到新加坡的報價為660美元/噸(CFR)，土耳其報660-670美元/噸(CFR)。由于后市仍然存在很大不確定性，目前進口商仍然保持謹慎，成交很少，短期內市場仍不樂觀。
◆ 歐洲
俄媒報道中俄鋼鐵貿易戰(zhàn)加劇
俄生意人報11月2日報道，據(jù)俄羅斯鋼鐵聯(lián)合會數(shù)據(jù),今年1-6月,俄羅斯市場自亞洲國家進口鋼板增長了9倍,占俄市場份額66%。其中中國產鋼板價格要比俄產及其他國家低11%。俄鋼鐵聯(lián)合會在今年初對中國產鋼板提起反傾銷調查申請，傾銷幅度為17.6%。作為回應中國則對俄產進口取向電工鋼提起反傾銷調查，傾銷幅度為65.2%。報道表示，2005年中國進口取向電工鋼進口占中國市場份額76%，2011年將降至35%，2015年將中國將完全自給自足并每年出口約30-35萬噸。
安賽樂米塔爾稱四季度可能遭遇價格與銷量壓力
全球規(guī)模最大的鋼鐵生產商安賽樂米塔爾(Arcelor Mittal)周四(11月3日)宣布，鋼鐵銷售與價格預計在第四季度進一步下降，歸因于客戶對于充滿不確定因素的全球經濟前景更為謹慎。但是，安賽樂米塔爾仍然預計息稅折舊攤銷前利潤(Ebitda)在2011年下半年會較上年同期進一步增長。安賽樂米塔爾第三季度凈利潤同比下降51%至6.59億美元。第三季度Ebitda年比增長11%至24.1億美元，略低于分析師24.9億美元的預期，并位于本公司24億美元至28億美元預期區(qū)間的下端位置。
安賽樂米塔爾3季度盈利環(huán)比降57%
2011年11月3日，安賽樂米塔爾鋼鐵公司公布了符合IFRS標準的3季度財務報表，受近期國際經濟形勢影響，公司季度盈利由2季度的15.35億美元下滑至6.59億美元。2011年7-9月份，安賽樂米塔爾實現(xiàn)銷售收入242.14億美元，同比增22.6%，環(huán)比降3.6%;EBITDA為24.08億美元，同比增11.4%，環(huán)比降29.4%;運營利潤11.68億美元，同比增13.6%，環(huán)比降51.9%;凈利潤6.59億美元，同比降51.2%，環(huán)比降57.1%。同期，安賽樂米塔爾自有鐵礦石產量為1410萬噸，同比增8.5%，環(huán)比增7.6%;粗鋼2240萬噸，同比增0.9%，環(huán)比降8.2%;鋼材發(fā)貨量2110萬噸，同比增2.9%;環(huán)比降5%。
NLMK上調美國薄板現(xiàn)貨價格
繼謝韋爾北美公司之后，NLMK北美公司也宣布上調薄板現(xiàn)貨價格，幅度為50美元/短噸。最近幾周，美國薄板價格持續(xù)下滑，熱卷現(xiàn)貨價格跌至620-640美元/短噸，冷卷為720-740美元/短噸，熱鍍鋅板為760-800美元/短噸。
◆ 美洲
巴西輸華鐵礦石價格10月份暴降30%
Market Watch報道說，巴西淡水河谷公司(Vale SA出口到中國的鐵礦石價格在過去一個月內下跌了近30%，從月初時的每噸報價172.60美元下跌至目前的每噸報價120美元。導致鐵礦石價格大幅下跌的主要原因是中國鋼鐵企業(yè)產能下降導致鐵礦石需求減少。此外，一些限制性措施也對巴西向中國出口鐵礦石構成打擊。淡水河谷公司是目前全球最大的鐵礦石供應商，該公司首席執(zhí)行官卡洛斯-馬丁(Jose Carlos Martins在周四舉行的一個電話會議上透露，目前淡水河谷公司出口到中國市場上的鐵礦石港口報價已經回落至120美元/噸，相比于上月初時的報價下跌了30%。
巴西鋼鐵業(yè)未來發(fā)展應注重生產高附加值鋼材
巴西擁有豐富的鐵礦石資源，近年來新建鋼鐵廠計劃不斷出現(xiàn)，而且鋼鐵內需十分興旺，由于巴西貨幣雷亞爾升值，一些鋼鐵廠的經營出現(xiàn)困難，在國際市場上的競爭力不強。據(jù)世界鋼協(xié)資料，2010年巴西的鋼產量為3290萬噸，與2009年一樣在世界上排名第9位，并未達到2007年的水平，但比2009年增長18%。2010年，巴西的轉爐鋼占鋼產量的比例為75%，高爐鋼廠的生鐵產量為3090萬噸。巴西鋼協(xié)稱，其中20%為以桉樹產木炭作為還原劑的木炭高爐，如住友金屬在巴西新投產的主要生產無縫鋼管的100萬噸/年高爐鋼廠亦屬此類，這樣對促進造林和節(jié)約資源及減排二氧化碳均十分有利。
◆ 澳洲
澳大利亞中小型礦企反對礦產稅
澳大利亞中小型礦企高管代表團呼吁總理吉拉德放棄提議的礦產利潤稅，聲稱大型礦企無需支付任何費用，而讓小型企業(yè)承受負擔。澳財長斯萬對此表示反對，礦企從繁榮的采礦業(yè)獲取巨額利潤，征收礦產稅的要求是合法的。礦產稅將主要由大型礦商支付，并不區(qū)別對待小企業(yè)。澳政府周三提出的礦產稅法規(guī)適用于年利潤在5000萬澳元或以上的礦企。該礦產稅計劃于2012年7月1日起執(zhí)行，但仍是不確定的，政府需要獲得由3個獨立立法機構通過法案的支持。FMG、BC鐵礦公司及Atlas鐵礦公司高管對新礦產稅表示不滿，年利潤5000萬澳元的標準過低，相當于年產僅80萬噸的礦企。FMG集團創(chuàng)始人Andrew Forrest稱，礦產稅將威脅澳大利亞的經濟競爭力，并抑制資源開發(fā)。
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