中國(guó)煤炭出口尚待時(shí)日 煤價(jià)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力
在國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)陷入全行業(yè)虧損的當(dāng)下，多年無(wú)人問(wèn)津的出口市場(chǎng)開(kāi)始受到各大煤企關(guān)注。
在今年4月的一個(gè)行業(yè)論壇上，神華集團(tuán)、同煤集團(tuán)的代表，都令人意外地提到了煤炭出口。神華、同煤都在研究煤炭出口，下一步要做大出口量。
一些煤炭貿(mào)易商也開(kāi)始研究煤炭出口的可行性。多位業(yè)內(nèi)專家都感覺(jué)到，今年上半年，貿(mào)易商咨詢煤炭出口的次數(shù)明顯多了起來(lái)。
從2003年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格不斷上漲，形成國(guó)內(nèi)外煤價(jià)倒掛的局面，煤炭出口也一路縮減至今。
現(xiàn)在經(jīng)過(guò)數(shù)輪煤價(jià)下跌，國(guó)內(nèi)外煤價(jià)倒掛的情況有所緩解，但較國(guó)際煤價(jià)還要高出一截。
目前影響煤炭出口的有兩個(gè)因素：一是煤炭?jī)r(jià)格還處于下降趨勢(shì)，要看未來(lái)煤價(jià)如何;二是政策變化的影響，如取消出口稅。
煤炭出口價(jià)格是否具有競(jìng)爭(zhēng)力，這在現(xiàn)貨市場(chǎng)具有決定性的影響。但對(duì)于主體是長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格的日本、韓國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，價(jià)格的因素之外，它們還看重供給的可靠性，這方面，國(guó)內(nèi)出口方需要從重建商業(yè)渠道做起，一點(diǎn)一滴積累信任關(guān)系。
價(jià)格還沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力
今年1月-5月，中國(guó)煤炭出口累計(jì)188萬(wàn)噸，同比下降42.8%，再創(chuàng)歷史新低，已連續(xù)12年下跌。
原因很簡(jiǎn)單，價(jià)格沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。
6月12日，秦皇島港熱值為5800大卡的動(dòng)力煤離岸價(jià)為470元/噸，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹮嶂蹈叩?000大卡的動(dòng)力煤離岸價(jià)約370元/噸。
離岸價(jià)之外，是運(yùn)費(fèi)的比較。同樣由紐卡斯?fàn)柛酆颓鼗蕧u港發(fā)往日本大阪港，同樣采用10萬(wàn)噸級(jí)的大船運(yùn)輸，澳大利亞噸煤運(yùn)費(fèi)一般在40.3元，中國(guó)噸煤運(yùn)費(fèi)在18.6元。
但相關(guān)人士稱，目前中國(guó)煤炭出口日本，還沒(méi)有這么大的量，一般用1.5萬(wàn)噸級(jí)的小船，噸煤運(yùn)費(fèi)在68.2元。
不同地區(qū)煤炭的成分大不一樣，而煤炭成分不同，會(huì)影響到下游如電廠、鋼廠的運(yùn)行。
北京長(zhǎng)貿(mào)咨詢有限責(zé)任公司總經(jīng)理黃騰分析說(shuō)，國(guó)內(nèi)外煤價(jià)倒掛，國(guó)內(nèi)煤仍能保有一定的出口量，一是日、韓每年都會(huì)進(jìn)口一定量的中國(guó)煤，了解中國(guó)煤的成分，以備不時(shí)之需;二是煉焦煤是稀缺性煤種，日、韓愿意以比市場(chǎng)高的價(jià)格購(gòu)買。
約十年前，中國(guó)曾是世界第二大煤炭出口國(guó)，煤炭出口量占世界海運(yùn)煤炭貿(mào)易量12%，此后一路下降，如今份額已不足1%。
中國(guó)煤炭出口興盛，與政策相關(guān)。上世紀(jì)末，國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)陷入低谷，國(guó)家鼓勵(lì)煤炭出口，也為換取外匯，對(duì)煤炭出口實(shí)行零關(guān)稅，同時(shí)實(shí)行出口退稅，最高達(dá)13%。
2003年往后，國(guó)內(nèi)煤炭逐漸供不應(yīng)求，價(jià)格上漲迅速，出現(xiàn)國(guó)內(nèi)外煤價(jià)倒掛情況，首先是國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)沒(méi)有動(dòng)力出口煤炭。
到了2008年，政策轉(zhuǎn)向限制煤炭出口，中國(guó)取消出口退稅補(bǔ)貼，開(kāi)征10%的煤炭出口稅，國(guó)內(nèi)外價(jià)格差進(jìn)一步拉大。
進(jìn)入2013年，國(guó)內(nèi)煤炭繁榮期結(jié)束，煤價(jià)進(jìn)入下降通道，煤炭企業(yè)出現(xiàn)大面積虧損。政策也出現(xiàn)了微妙的變化。
首先開(kāi)始限制進(jìn)口煤，對(duì)進(jìn)口煤執(zhí)行3%-6%的關(guān)稅，同時(shí)強(qiáng)制檢測(cè)微量元素，并禁止進(jìn)口高灰、高硫煤。2015年1月，煤炭出口稅率從10%下降至3%。
目前國(guó)內(nèi)煤炭的新低價(jià)，以及限制進(jìn)口煤政策的影響，貿(mào)易商開(kāi)始采購(gòu)國(guó)內(nèi)煤炭替代進(jìn)口煤。今年1月-5月，中國(guó)進(jìn)口煤炭8326萬(wàn)噸，同比大降38.2%。
但如果出口到海外市場(chǎng)，目前的煤價(jià)還沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。同煤集團(tuán)銷售公司一位高管透露，同煤通過(guò)中煤能源集團(tuán)出口窗口，每年出口量?jī)H數(shù)萬(wàn)噸，目的是維系商業(yè)渠道。
中國(guó)神華季報(bào)顯示，一季度煤炭出口量?jī)H為30萬(wàn)噸，同比下降了50%。神華集團(tuán)內(nèi)部人士透露，要到下半年，神華在出口方面才會(huì)有實(shí)際動(dòng)作。
據(jù)中煤能源集團(tuán)介紹，目前國(guó)內(nèi)煤價(jià)與國(guó)際煤價(jià)相比，差距已經(jīng)縮小到歷史低點(diǎn)，因此，3%的關(guān)稅成為影響出口的關(guān)鍵因素。
上述人士認(rèn)為，要使煤炭出口真正可行，首先應(yīng)該取消全部關(guān)稅，就算不能立即取消，對(duì)臺(tái)銷售應(yīng)基于“一國(guó)”原則永久免稅。
同時(shí)，由于中國(guó)對(duì)互簽進(jìn)口自貿(mào)協(xié)定的東南亞等國(guó)均實(shí)行煤炭進(jìn)口免稅，本著對(duì)等的原則，對(duì)這些國(guó)家的煤炭出口中也應(yīng)該免稅。
其次，要在物流、港口環(huán)節(jié)的收費(fèi)中對(duì)出口煤實(shí)施國(guó)民待遇，取消在港使費(fèi)、港雜費(fèi)等方面的出口額外高收費(fèi)規(guī)定等。
但這涉及煤炭出口政策的逆轉(zhuǎn)，由限制轉(zhuǎn)為鼓勵(lì)。時(shí)下業(yè)內(nèi)對(duì)煤炭出口仍有不同聲音，認(rèn)為煤炭屬不可再生資源，應(yīng)盡可能少采少用國(guó)內(nèi)資源，多利用國(guó)際資源，因此應(yīng)控制煤炭出口，尤其是稀缺性的煉焦煤的出口。
北京卓爾德環(huán)境研究與咨詢中心首席能源分析師張樹(shù)偉認(rèn)為，政策的變化，取決于決策者如何權(quán)衡煤炭行業(yè)的生存狀況，以及與其他政策目標(biāo)的優(yōu)先程度。如果煤炭行業(yè)生存更重要，不要說(shuō)取消關(guān)稅，未來(lái)出口補(bǔ)貼、退增值稅也不是沒(méi)有可能。
重建信任關(guān)系
中國(guó)煤炭出口，現(xiàn)實(shí)去向是亞洲市場(chǎng)，亞洲市場(chǎng)中，日、韓是傳統(tǒng)市場(chǎng)，也是重中之重。
亞洲煤炭進(jìn)口國(guó)家、地區(qū)中，中國(guó)排名第一，其后依次為日本、印度、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等。
東南亞近年來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，未來(lái)煤炭?jī)暨M(jìn)潛力很大。印度是亞洲最具潛力的煤炭進(jìn)口市場(chǎng)，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測(cè)印度未來(lái)將超過(guò)中國(guó)，成為世界第一大煤炭進(jìn)口國(guó)。
但在印度、東南亞、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家、地區(qū)，中國(guó)煤面臨著印尼煤的激烈競(jìng)爭(zhēng)。印尼煤多為露天煤礦，開(kāi)采成本低，同時(shí)相鄰上述地區(qū)又更近。
在中國(guó)的東南部沿海地區(qū)，發(fā)電廠同樣使用具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的印尼煤。從中國(guó)北部運(yùn)煤至東南部沿海，運(yùn)費(fèi)較印尼海路運(yùn)輸還要高，此外中國(guó)煤礦多為井工開(kāi)采，開(kāi)采成本較高。
但張樹(shù)偉分析，通過(guò)建立商業(yè)聯(lián)系，以及客戶出于原料多元化的考慮，中國(guó)煤即使價(jià)格不占優(yōu)勢(shì)，在上述市場(chǎng)也能擁有一定出口量。
曾浩認(rèn)為，要分析中國(guó)煤和印尼煤之間的競(jìng)爭(zhēng)，要看到十年之后。他認(rèn)為以印尼目前的生產(chǎn)規(guī)模和資源量，屆時(shí)將會(huì)面臨資源枯竭的威脅。
但在未來(lái)的數(shù)年內(nèi)，日、韓是中國(guó)煤炭出口最現(xiàn)實(shí)可行的市場(chǎng)。黃騰認(rèn)為，進(jìn)入日、韓市場(chǎng)，價(jià)格只是影響因素之一。
日本、韓國(guó)使用的煤炭都依賴進(jìn)口，出于對(duì)能源安全的考慮，使得日、韓均傾向于長(zhǎng)期協(xié)議。亞洲市場(chǎng)影響較大的兩種長(zhǎng)協(xié)，為“日-澳長(zhǎng)協(xié)”與“中-日長(zhǎng)協(xié)”。
黃騰介紹，日本進(jìn)口煤炭絕大多數(shù)都采用長(zhǎng)期協(xié)議，由于長(zhǎng)協(xié)穩(wěn)供的作用，其價(jià)格往往要高于現(xiàn)貨價(jià)格。“噸煤價(jià)差從20元到60元不等。”
中日長(zhǎng)協(xié)在2003年曾到達(dá)頂峰，中國(guó)當(dāng)年經(jīng)長(zhǎng)協(xié)對(duì)日煤炭出口達(dá)2200萬(wàn)噸，此后由于國(guó)內(nèi)外煤價(jià)倒掛，成交量一路下滑，到2014年，長(zhǎng)協(xié)出口量?jī)H為30萬(wàn)噸。
中日長(zhǎng)協(xié)的衰落，同樣和價(jià)格相關(guān)，目前中日長(zhǎng)協(xié)已名存實(shí)亡，據(jù)黃騰透露，目前中日長(zhǎng)協(xié)雙方窗口公司，每年僅例行有幾次交流。
中日長(zhǎng)協(xié)中方的窗口公司是中煤能源集團(tuán)。中煤一位相關(guān)人士稱，隨兩國(guó)關(guān)系逐漸緩和，今年的中日長(zhǎng)協(xié)談判接觸更為密切，前期中斷的中日煤炭綜合會(huì)議有望于今年恢復(fù)正常。
黃騰認(rèn)為，中日長(zhǎng)協(xié)始終是日澳長(zhǎng)協(xié)的一個(gè)補(bǔ)充，日本出于穩(wěn)定供應(yīng)的考慮，將大部分供給放在更遠(yuǎn)的澳大利亞煤上，出現(xiàn)不可控因素，可依靠鄰近的中國(guó)煤補(bǔ)充。如依賴較近的中國(guó)煤，出現(xiàn)不可控因素，澳大利亞煤由于距離較遠(yuǎn)，難以指望得上。
黃騰指出，日方非常重視彼此的信任關(guān)系，2003年往后，由于國(guó)內(nèi)外煤價(jià)倒掛，國(guó)內(nèi)煤企在數(shù)量和質(zhì)量上均未嚴(yán)格履行合約。
“這還造成了一些個(gè)人的悲劇。”黃騰說(shuō)，中國(guó)煤未能如約到岸，影響到生產(chǎn)，原新日鐵鋼鐵公司負(fù)責(zé)燃料供應(yīng)的一位部長(zhǎng)，因此前程毀了。
日本業(yè)界定期有交流會(huì)，從此中國(guó)煤在日本業(yè)界留下了陰影。黃騰認(rèn)為，通過(guò)彼此之間的交流，中日長(zhǎng)協(xié)有望從目前的低點(diǎn)增長(zhǎng)，但要恢復(fù)到巔峰期狀態(tài)，估計(jì)很難了。
因此，短期內(nèi)中國(guó)煤炭出口，將集中在現(xiàn)貨市場(chǎng)。日本、韓國(guó)大電廠、大鋼廠有少量的現(xiàn)貨市場(chǎng)空間，但國(guó)外的電廠、鋼廠管理先進(jìn)，對(duì)煤炭的質(zhì)量要求非常高，標(biāo)準(zhǔn)常常細(xì)致到微量元素的要求，國(guó)內(nèi)煤企想賣出煤，必須完成大量的前期工作，使煤種與用戶要求相匹配。
另一方面，對(duì)日、韓的一些小的需求方，如水泥廠等，對(duì)煤炭的質(zhì)量要求較低，但是這部分市場(chǎng)面臨著激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，要想在現(xiàn)貨交易中生存下來(lái)，就得接受更低的報(bào)價(jià)。
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