一周國際鋼鐵動態(tài)（01.03-01.09）
2015年國際鋼鐵行業(yè)十大熱點
2015年全球鋼鐵行業(yè)正在經(jīng)歷前所未有的困境。中國經(jīng)濟增速下降，歐盟和日本復(fù)蘇緩慢，美國經(jīng)濟增長也趨緩，導(dǎo)致全球鋼供應(yīng)嚴重過剩，企業(yè)經(jīng)營陷入困境。似乎世界任何地區(qū)都不具備一個好的需求環(huán)境，無論鋼材價格還是鋼鐵原料鐵礦石和焦煤價格，均用新低來形容。在讓鋼鐵人倍感折磨的2015年即將結(jié)束之際，我的鋼鐵國際部一如既往為大家盤點國際鋼鐵行業(yè)十大熱點。
一、全球鋼鐵需求不及預(yù)期
全球鋼鐵行業(yè)陷入產(chǎn)能過剩、需求乏力的困境。發(fā)達經(jīng)濟體需求復(fù)蘇的動力不足，新興經(jīng)濟體較為脆弱，全球鋼需求將下降3%左右，超過此前預(yù)期。
2015年歐洲略增1.6%-1.8%，建筑、汽車和機械工程等用鋼部門需求繼續(xù)好轉(zhuǎn)，但進口壓力依存。美國鋼需求不容樂觀，在2014年增長11.8%的基礎(chǔ)上下降6%，降至約1億噸。2015年被寄予希望拉動全球鋼鐵業(yè)進入新一輪增長周期的印度，表現(xiàn)平平，需求從之前預(yù)計增6%-7%調(diào)降至4%-5%。而受油價大幅下跌以及因烏克蘭危機遭受制裁的俄羅斯鋼需求明顯減弱。
二、國際鋼價礦價雙雙創(chuàng)十年來新低
全球鋼產(chǎn)能嚴重過剩和中國需求放緩，加之礦業(yè)巨頭加速釋放新增產(chǎn)能，國際鋼材市場和鐵礦石價格加速下跌，雙雙創(chuàng)10年來新低。
Mysteel全球鋼材價格綜合指數(shù)全年降27.1%，扁平材降28.5%，長材降25.4%。比上一年更為糟糕的是，2015年全球沒有一個地區(qū)能夠走出下滑陰影。北美降34.4%，歐洲降20%，亞洲降29%。鐵礦石價格一度跌破40美元/噸，比2011年近190美元/噸高點下降近80%。目前礦價讓很多礦企痛苦不堪，不僅中國國產(chǎn)礦開工率不足43%，海外一些礦山也陷入虧損甚至關(guān)停的境地。具有成本優(yōu)勢的四大礦山的利潤空間亦不斷被擠壓，淡水河谷三季度出現(xiàn)十年來的首次虧損。
三、中國粗鋼產(chǎn)量20年來首次下滑
中國經(jīng)濟下行及結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，給中國鋼鐵行業(yè)帶來最直接的沖擊，粗鋼產(chǎn)量和鋼材消費量將為20年來首次下降。
1-11月份，全國重點大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量累計5.83億噸，同比降1.5%，預(yù)計2015年全年國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量8.06億噸，同比降2.1%，鋼材需求量為6.68億噸，同比下降4.8%。在經(jīng)歷20年的高速增長之后，面對市場倒逼和環(huán)保壓力，中國鋼鐵行業(yè)開始進入調(diào)整期。化解過剩產(chǎn)能、兼并重組、節(jié)能減排、綠色發(fā)展成為行業(yè)轉(zhuǎn)型中不得不面對的挑戰(zhàn)。
四、全球鋼貿(mào)形勢嚴峻矛頭直指中國
全球鋼貿(mào)環(huán)境日趨惡化，貿(mào)易摩擦加劇。2015年是發(fā)起反傾銷和反補貼案件最多的一年，1-10月啟動的約35件，同比增10件，且還有很多將在年底前提交。除反傾銷和反補貼外，保障措施、提高關(guān)稅、質(zhì)量認證等非貿(mào)易壁壘有上升趨勢。
中國是今年不公平貿(mào)易指控的頭號目標，韓國第二，中國臺灣第三，而提交案件最多的是美國，其次是澳大利亞和歐盟。東盟、印度以及墨西哥也紛紛采取措施限制進口中國鋼材。印度兩度提高進口稅、實施保障措施和加強質(zhì)量管控，東盟國家針對合金盤條征反傾銷，以及合金熱卷和中厚板征保障措施稅，墨西哥在年底也集中發(fā)起多個反傾銷調(diào)查。
五、浦項未來3年汽車板產(chǎn)能增至1000萬噸
浦項的國內(nèi)汽車板市場份額在過去幾年輸給了競爭對手現(xiàn)代鋼鐵，目前正努力通過擴大出口彌補。
2015年浦項決定恢復(fù)推遲5年的光陽廠7號連續(xù)鍍鋅生產(chǎn)線（CGL）項目，其年產(chǎn)能50萬噸，生產(chǎn)高強鋼汽車板，2017年年中建成投產(chǎn)。這一年，浦項被德國大眾集團確定為全球唯一碳鋼扁平材供應(yīng)商，與雷諾-三星汽車簽訂汽車板供應(yīng)諒解備忘錄，除向其供應(yīng)汽車板外，兩家還將共同開發(fā)高強汽車板和其它新技術(shù)等。浦項泰國新建的年產(chǎn)能45萬噸汽車板廠2016年6月份投產(chǎn)，與中國重鋼項目推進中。目前浦項的汽車板產(chǎn)量占總產(chǎn)量的約20%，銷售利潤卻占公司營業(yè)利潤的約50%，預(yù)計到2018年在全球的汽車板產(chǎn)能將增至1000萬噸。
六、礦業(yè)巨頭繼續(xù)增產(chǎn)產(chǎn)量屢創(chuàng)新高
即使礦價下跌，占全球70%以上供應(yīng)的四大礦山繼續(xù)增產(chǎn)，前三季度累計增產(chǎn)6100萬噸，全年增產(chǎn)約1億噸。
淡水河谷年產(chǎn)能9000萬噸S11D項目已完成進度的75%。力拓皮爾巴拉基礎(chǔ)設(shè)施擴建關(guān)鍵部分已完成，維持2015年鐵礦石發(fā)貨目標在3.4億噸。必和必拓2015/16財年產(chǎn)量預(yù)計達到2.47億噸，Jimblebar礦生產(chǎn)率進一步提高將有助于鐵礦石年產(chǎn)能提至2.9億噸。FMG繼續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)、優(yōu)化運營和可持續(xù)的降成本。
七、全球鋼企經(jīng)營陷困境
鋼價陰跌已使全球鋼廠經(jīng)營愈發(fā)艱難，除中國大面積鋼企虧損外，世界級大鋼廠也遇到寒冬，盈利越來越難，并開始裁員降薪，甚至關(guān)停。
世界頭號鋼廠安賽樂米塔爾3季度凈虧損7億美元，遭評級機構(gòu)穆迪下調(diào)至Ba2。英國鋼鐵行業(yè)大幅裁員5000人，包括印度塔塔鋼鐵在英國長材分部裁員，泰國SSI鋼鐵公司關(guān)閉英格蘭雷德卡工廠并裁員2200人。美國最大的鋼廠美國鋼鐵公司3季度凈虧損1.73億美元。巴西蓋爾道集團和米納斯吉拉斯鋼鐵公司采取減產(chǎn)和降成本舉措，關(guān)閉多家鋼廠。日本新日鐵住金公司的業(yè)績亦出現(xiàn)下滑，預(yù)計2015-16財年合并利潤為3000多億日元，同比下滑三成。
八、中國鋼材出口量首破1億噸
由于國內(nèi)供應(yīng)過剩且鋼材質(zhì)優(yōu)價廉，2015年中國鋼材出口繼續(xù)增長，1-11月份出口量達到1.02億噸，預(yù)計全年達到1.1億噸，約占全球鋼鐵貿(mào)易量的24%。
中國鋼鐵大量出口成為緩解國內(nèi)供需矛盾的重要渠道，同時也是競爭力的體現(xiàn)。中國國內(nèi)鋼廠各品種生產(chǎn)線齊全，能夠生產(chǎn)符合大多數(shù)國家標準的產(chǎn)品。而鐵礦石和焦煤價格大幅下滑后，又使中國鋼廠的成本競爭力凸顯，與國外電爐鋼廠相比，噸鋼成本低30-50美元，且質(zhì)量優(yōu)于電爐鋼廠，但出口增加也引發(fā)國際方面的擔憂，反傾銷和反補貼等貿(mào)易案件不斷增多，給中國出口帶來壓力。
九、新日鐵住金將在美國生產(chǎn)高級汽車板
新日鐵住金公司公司（NSSMC）決定對與安賽樂米塔爾公司的合資公司美國阿拉巴馬州AM/NSCalvert廠投資改造，從2017年開始生產(chǎn)1180MPa級超高張力冷軋和涂層薄板，計劃最初年產(chǎn)能10萬噸。
在Calvert廠生產(chǎn)高級汽車鋼板后，NSSMC將把對北美包括墨西哥的出口轉(zhuǎn)為當?shù)毓?yīng)，更好地滿足客戶需求。目前其在日本君津廠、名古屋廠和八幡廠生產(chǎn)的鋼板可達到1180MPa級，而Calvert廠達到汽車部件加工性能要求的僅為590MPa級。由于超高強汽車鋼板可使汽車減重約10%，價格比鋁板和碳纖維更具優(yōu)勢，近幾年需求增長迅速。
十、印度將成為鐵礦石凈進口國
曾經(jīng)是全球第三大鐵礦石出口國的印度，由于政府限制開采，鐵礦石產(chǎn)量和出口量持續(xù)下滑。而伴隨著鋼廠產(chǎn)能擴建的推進，近兩年鐵礦石供應(yīng)持續(xù)吃緊，礦石進口則大幅攀升。
2015年印度將成為鐵礦石凈進口國，1-9月共進口975.8萬噸，出口僅257.7萬噸，從2009年的9800萬噸峰值水平下降97%。預(yù)計2015年全年礦石進口將超過1000萬噸。（鋼聯(lián)資訊）
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