鋼企有借難還致銀行壞賬率攀升
作為寧夏一家股份制銀行的支行行長，老何為了給企業(yè)貸款差點(diǎn)“跑斷腿”。
“往年三季度初的時(shí)候，銀行的貸款投放比例占全年接近80%，而今年卻只有50%，所有的壓力都是支行扛著。”老何抱怨說，貸款放不出去就意味著考核不達(dá)標(biāo)，到手的薪水也遠(yuǎn)不如前了。
“實(shí)際上企業(yè)都缺錢，但是銀行有錢不敢放。即使是剛剛申請的一家當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)的貸款，也因?yàn)樾袠I(yè)不景氣沒有批下來。”老何說，一邊是貸款績效的指標(biāo)壓力，一邊是銀行不放款，基層支行夾在中間很為難。
《中國經(jīng)營報(bào)》記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，老何的遭遇并非孤例。由于實(shí)體經(jīng)濟(jì)起色不明顯，銀行在今年放貸門檻和節(jié)奏上都做出了一系列的調(diào)整，使企業(yè)和銀行都在經(jīng)歷陣痛期。
杯弓蛇影
銀行不良貸款的攀升和逾期貸款的暴漲令銀行對實(shí)體企業(yè)的貸款也有了“陰影”。一家股份制銀行人士認(rèn)為，之前比較有代表的是中鋼集團(tuán)和中坤集團(tuán)的貸款危機(jī)事件，讓銀行對很多大型企業(yè)貸款也變得謹(jǐn)慎了很多。在此之前，銀行貸款傾向于“大而不倒”的企業(yè)，今年也有了比較大的改變。
“在給企業(yè)貸款時(shí)，如今比較注重的是企業(yè)的性質(zhì)、資產(chǎn)規(guī)模、所屬行業(yè)和項(xiàng)目情況四個(gè)方面，能夠達(dá)標(biāo)的企業(yè)并不多見，而銀行也很難去發(fā)掘這些客戶。”該股份制銀行人士向記者透露。
據(jù)了解，企業(yè)的性質(zhì)即看企業(yè)是國有企業(yè)還是民營企業(yè)，大部分銀行都更愿意向國有企業(yè)放款，至少在償還貸款上也更有保障;資產(chǎn)規(guī)模是一家企業(yè)的實(shí)力標(biāo)志，這也讓銀行的貸款安全性會(huì)更高;由于鋼貿(mào)、房地產(chǎn)等等行業(yè)下行周期的企業(yè)形勢不樂觀，銀行對限制性行業(yè)的貸款壓縮得比較厲害;項(xiàng)目情況通常指的資金的投向或用途，這也是銀行貸款償還的根本保障。
“對于貸款企業(yè)來說，很難同時(shí)滿足銀行的四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。目前的經(jīng)濟(jì)形勢下，很多企業(yè)項(xiàng)目的利潤并不高，而且資金鏈都比較緊張，銀行也擔(dān)心情況惡化，所以審批時(shí)間都會(huì)拉長。”上述股份制銀行人士表示。
更值得關(guān)注的是，由于一些實(shí)體企業(yè)在去年做過信托或者資管的融資，企業(yè)通常是通過銀行貸款的借新還舊這種循環(huán)方式來維系資金鏈。但是，倘若銀行收緊了貸款或拉長貸款放款時(shí)間，這將直接導(dǎo)致信托或者資管類融資產(chǎn)品到期無法兌付。
記者了解到，銀行如今對于企業(yè)上述借新還舊的模式比較敏感，也不愿意放出的貸款是“接盤”企業(yè)債務(wù)，所以對于資金用途的把關(guān)格外嚴(yán)格。企業(yè)作為應(yīng)對的方式，也僅僅只能通過“補(bǔ)充流動(dòng)資金”等等貸款理由來避談企業(yè)債務(wù)壓力。
“政策上，國家是期望銀行貸款都能落腳到實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，但是這項(xiàng)政策的背后也就意味著銀行資金很難真正地進(jìn)入到一些實(shí)體行業(yè)中去，這與經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的關(guān)系很大。”一家國有大行分析人士表示。他認(rèn)為，很多實(shí)體企業(yè)都存在資金鏈緊張和利潤下降的情況，而這種下降趨勢也讓銀行不愿意冒風(fēng)險(xiǎn)放貸。“比較典型的例子是一家石化企業(yè)在擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，擴(kuò)大之后的產(chǎn)量將擴(kuò)大一倍，也對未來經(jīng)營有重大意義。但是就目前情況看，石油的價(jià)格低迷，企業(yè)利潤偏低，銀行對短期風(fēng)險(xiǎn)可能更關(guān)心，也就會(huì)減少企業(yè)的放款額度。”
“國內(nèi)的銀行同質(zhì)化非常嚴(yán)重，資金的投向也比較類似。如今大的建設(shè)工程項(xiàng)目是各家銀行的重點(diǎn)，而不少生產(chǎn)型實(shí)體企業(yè)則面臨著比較大的困難。”上述國有銀行分析人士表示。
比較有意思的是，記者在采訪中了解到，企業(yè)對于融資貸款的分化在不斷加劇。部分資產(chǎn)情況優(yōu)質(zhì)的企業(yè)貸款需求在下降，這一類企業(yè)在行業(yè)下行周期選擇了產(chǎn)業(yè)收縮的策略，也不再盲目地?cái)U(kuò)大生產(chǎn)，甚至不接受銀行的貸款，而是守住自己的“一畝三分地”;而資金鏈緊張的企業(yè)則是在加大融資，期望撐過最困難的時(shí)期，等待行業(yè)的回暖。
惡性循環(huán)
自去年起，銀行抽貸和斷貸情況頻頻發(fā)生，而這也成為了“壓倒駱駝的最后一根稻草”。
“抽貸和斷貸都是變相的，很難界定，而銀行實(shí)質(zhì)上就是為了收回貸款規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。”老何表示，他對這種情況也很無奈，甚至為此得罪了不少人。
他告訴記者，銀行曾經(jīng)一直和寧夏的一家生產(chǎn)企業(yè)有合作，貸款的規(guī)模也都過億元，關(guān)系維護(hù)得比較不錯(cuò)。但是今年卻和企業(yè)的負(fù)責(zé)人鬧得很不開心。
“今年年中為了順利收回貸款，我給企業(yè)的負(fù)責(zé)人打了電話，希望企業(yè)能夠提前償還貸款，這樣銀行在企業(yè)的信譽(yù)評(píng)價(jià)上更高。貸款償還之后，企業(yè)是能夠更順利地重新申請貸款，保證企業(yè)的運(yùn)營。”老何表示，企業(yè)負(fù)責(zé)人當(dāng)時(shí)就答應(yīng)了，也在各方籌集資金還上了這一筆貸款。但是，后來貸款申請時(shí)，總行沒有再批新的貸款給這家企業(yè)，而企業(yè)負(fù)責(zé)人也認(rèn)為是銀行“坑”了他。
“我只能給人解釋是銀行的貸款流程變了，會(huì)重新提貸款申請的。但最終的結(jié)果如何還要看總行和分行的領(lǐng)導(dǎo)意見。”老何表示，銀行在催收企業(yè)貸款的時(shí)候往往是這樣，有時(shí)候得罪人也沒辦法。
據(jù)記者了解，由于銀行的不良率和逾期貸款的增長，多家銀行在企業(yè)授信上都在壓縮。往年上半年是貸款發(fā)放的高峰期，但是今年放款節(jié)奏上要慢許多。
“很難找到資質(zhì)非常好的貸款企業(yè)，這是根本問題。”一家股份行的信貸人士認(rèn)為，企業(yè)的情況整體向下，而銀行門檻卻往上，這就造成了能夠選擇的余地很小。他認(rèn)為，鋼鐵、煤炭、航運(yùn)、光伏等等企業(yè)都是在壓縮貸款，只有互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)、房屋按揭貸款、同業(yè)貸款等等這一類的信貸在增加。“對于一些老客戶而言，銀行目前發(fā)放貸款的底線就是要求抵押物足值。”
此外，該人士還提及，銀行如今抽貸和斷貸比較多也是對風(fēng)險(xiǎn)的考慮較多。“之前一些客戶是通過銀行存款的方式實(shí)現(xiàn)貸款的，或者是擔(dān)保貸款，或者是聯(lián)保，這些企業(yè)的貸款本來就存在很大的風(fēng)險(xiǎn)。在經(jīng)濟(jì)下行周期，銀行肯定也是要最先收回貸款避免損失的。”他還認(rèn)為，部分企業(yè)內(nèi)生價(jià)值不足，依靠銀行貸款生存，這也是銀行調(diào)整貸款的主要原因。“在銀行看來，一些企業(yè)前景好，能夠創(chuàng)造價(jià)值，那么銀行是能夠提供支持的。相反，銀行也會(huì)放棄一些資質(zhì)并不佳的企業(yè)。”
按照他的說法，產(chǎn)能過剩的傳統(tǒng)行業(yè)是這一輪受影響最大的，而銀行也一直在限制這類企業(yè)的融資。
據(jù)了解，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)7月29日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額16.4億元，主營業(yè)務(wù)虧損216.8億元，大幅增虧167.68億元。今年上半年鋼鐵行業(yè)銀行借款大幅下降，同比下降900多億元，降幅6.43%，其中短期借款同比下降9%。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)屈秀麗透露，今年鋼鐵業(yè)銀行借款的大幅下滑，一方面是銀行抽貸或不予續(xù)貸，一方面也是鋼鐵企業(yè)主動(dòng)減少銀行貸款。
“其實(shí)，不僅僅是鋼鐵行業(yè)抽貸斷貸，很多行業(yè)都存在這樣的問題，只是鋼鐵行業(yè)更難一些。”上述國有大行人士稱。
實(shí)際上，在銀行貸款不良率高企的情況下，收縮貸款也是迫于無奈。目前國內(nèi)多地的數(shù)據(jù)顯示，銀行不良今年上半年都超過了2%。
浙江銀監(jiān)局剛剛公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2015年6月末，全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣不良貸款余額1677億元，比年初增加280億元;不良貸款率 2.23%，比年初上升0.27個(gè)百分點(diǎn);云南銀監(jiān)局公布的數(shù)據(jù)也顯示，上半年云南銀行業(yè)不良貸款余額已超過400億元，不良率達(dá)到2%，分別比去年底上升了約185億元、0.84個(gè)百分點(diǎn)。
此外，廣東、山東、江蘇、吉林 、黑龍江等等地區(qū)上半年銀行業(yè)不良的數(shù)據(jù)尚未公布，但是從一季度的不良可以看出也在逼近2%。
“作為一家商業(yè)銀行來說，貸款最重要的就是風(fēng)控，也就是企業(yè)能夠償還上。但是，越來越多的企業(yè)償還能力出現(xiàn)問題，銀行也不愿意這些貸款全部變成壞賬。這就形成了一個(gè)惡性循環(huán)，銀行不良越高，企業(yè)貸款越難，貸款也更加不好貸。”一家股份行高管認(rèn)為，這也是大部分銀行包括幾家大行在內(nèi)，上半年通過房貸、同業(yè)貸款沖規(guī)模的根本原因。
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