中鋼協(xié)：上半年鋼鐵行業(yè)運行特點及下半年形勢分析
上半年，國民經(jīng)濟增長積極因素不斷增多，呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)的特點。但是宏觀經(jīng)濟趨穩(wěn)并不代表鋼鐵行業(yè)面臨的形勢開始向好。上半年全國粗鋼表觀消費量持續(xù)下降，雖然粗鋼產量有所下降，但是鋼材供大于求的矛盾仍然十分突出，導致鋼材價格持續(xù)下跌，而鐵礦石價格出現(xiàn)了兩個多月的向上反彈，鋼鐵企業(yè)主營業(yè)務虧損嚴重，鋼鐵行業(yè)面臨的形勢仍然十分嚴峻。
一、上半年鋼鐵行業(yè)運行特點
粗鋼產量近20年以來首次下降。上半年，全國粗鋼產量4.1億噸，同比下降1.3%，去年同期為同比增長3%。全國粗鋼產量近20年來首次下降，2014年很有可能是我國粗鋼產量進入峰值區(qū)的標志。按照發(fā)達國家粗鋼產量變化趨勢推測，我國粗鋼產量達到峰值以后，將在峰值附近波動一定時期以后呈現(xiàn)下降趨勢。
鋼材消費進入峰值區(qū)。從歷史數(shù)據(jù)看，截至目前，2014年是粗鋼產量峰值年，2013年是粗鋼表觀消費峰值年。2013年粗鋼表觀消費量同比增長7.1%，2014年同比下降3.29%，2015年上半年同比下降4.71%。我國粗鋼表觀消費量進入峰值區(qū)的特征明顯，市場需求大幅增長已經(jīng)成為歷史，今后若干年粗鋼表觀消費量將在一定區(qū)間內波動，略微增長或有所下降均屬正常。
鋼材出口大幅增長。上半年，全國出口鋼材5240萬噸，同比增長27.8%;進口鋼材665萬噸，同比下降8.2%。上半年累計凈出口鋼材折合粗鋼4766萬噸，同比增加1279萬噸。保持這樣的出口量有利于緩解國內市場供需矛盾，但是從現(xiàn)在已經(jīng)了解的情況看，在貿易摩擦方面已經(jīng)面臨著非常大的壓力。
鋼材價格持續(xù)創(chuàng)出新低。自2014年以來，國內市場鋼材價格一路下跌。2014年鋼材綜合價格指數(shù)從年初的99.14點下跌至年底的83.09點，降幅16.2%。進入2015年，下跌趨勢不但沒有減緩，反而更加劇烈，鋼材綜合價格指數(shù)從去年底的83.09點跌到6月末的66.69點，降幅19.7%。今年以來鋼材價格指數(shù)降幅已經(jīng)超過去年全年的降幅。鋼材價格指數(shù)持續(xù)突破有指數(shù)記錄以來的低點，目前已經(jīng)跌破63點。6月末平均價格與上年末相比，冷軋薄板每噸下降853元，鍍鋅板每噸下降851元，熱軋卷每噸下降704元，螺紋鋼每噸下降595元，高線每噸下降564元。
鐵礦石價格與鋼材價格出現(xiàn)背離。4月份以后，鐵礦石價格向上反彈，中國鐵礦石價格指數(shù)已經(jīng)由4月10日的每噸46.84美元，上漲到6月末的每噸59.19美元，漲幅高達26.4%，而同期鋼材綜合價格指數(shù)下跌10.2%，礦價與鋼價趨勢背離。7月份以來鐵礦石價格快速下跌，7月8日跌至45.13美元/噸，再創(chuàng)新低，近期回升至50美元/噸左右。上半年協(xié)會研究部分會員企業(yè)鐵礦石庫存與礦價的相關性，發(fā)現(xiàn)兩者存在較高的正相關性，即礦價下跌，企業(yè)庫存下降，礦價上漲，企業(yè)庫存上漲，反映了買漲不買跌的采購心理。鋼鐵企業(yè)的集中補庫、集中采購對礦價上漲起到了助推作用。近期鐵礦石價格出現(xiàn)了一波下跌行情，但是仍然不能抵消鋼材價格下跌的影響。
主營業(yè)務虧損加劇。上半年，大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入1.5萬億元，同比下降17.9%;實現(xiàn)利稅390.5億元，同比下降14.1%;實現(xiàn)利潤總額16.4億元，而主營業(yè)務虧損216.8億元，增虧167.68億元;虧損企業(yè)43戶，占統(tǒng)計會員企業(yè)戶數(shù)的42.6%，虧損企業(yè)產量占會員企業(yè)鋼產量的36.8%;虧損企業(yè)虧損額185.5億元，同比增長98.5%。
企業(yè)之間已出現(xiàn)明顯分化。上半年，盈利前10名企業(yè)合計盈利165.9億元，同比增長113.1%;虧損前10名企業(yè)合計虧損139.7億元，同比增長152.3%?？v觀盈利企業(yè)特點，一是生鐵制造成本較低，并且效益越好的企業(yè)降本增效力度越大，僅煉鋼生鐵制造成本一項，企業(yè)間的差距每噸就高達500-900元;二是勞動生產率高，效益較好的企業(yè)年人均產鋼普遍在800噸以上，部分企業(yè)年人均產鋼量在1000噸左右。如果說煉鋼生鐵制造成本高低受區(qū)域影響較大，沿海沿江企業(yè)相對于內陸企業(yè)存在一定的地利條件，勞動生產率的高低則體現(xiàn)了企業(yè)的生產效率，體現(xiàn)了現(xiàn)代化管理水平的差距，值得企業(yè)研究。
二、鋼鐵行業(yè)運行中的困難和問題
一是傳統(tǒng)用鋼行業(yè)增速持續(xù)回落，鋼材需求持續(xù)下降。上半年，全國固定資產投資(不含農戶)23.71萬億元，同比名義增長11.4%，增速比一季度回落2.1個百分點。其中，第一產業(yè)投資同比增長27.8%，第二產業(yè)投資同比增長9.3%，第三產業(yè)投資同比增長12.4%，耗鋼量大的第二產業(yè)投資增速明顯低于第一和第三產業(yè)。全國房地產開發(fā)投資4.4萬億元，同比名義增長4.6%，增速比一季度回落3.9個百分點，房屋新開工面積同比下降15.8%，房地產開發(fā)企業(yè)土地購置面積同比下降33.8%。全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算同比增長6.3%，增速比一季度回落0.1個百分點。機械行業(yè)增速持續(xù)放緩，汽車產銷增速回落，造船行業(yè)新接訂單和手持訂單大幅下降，傳統(tǒng)用鋼行業(yè)增長動力不足，致使鋼材需求持續(xù)下降，需求不足仍是行業(yè)面臨的主要困難。
二是長期的低價格極大的損害鋼鐵行業(yè)轉型升級和創(chuàng)新發(fā)展。2015年以來鋼材綜合價格指數(shù)持續(xù)創(chuàng)出新低，接連跌破80點、70點、正在向60點靠近，今年上半年的降幅已經(jīng)超過去年全年。鋼鐵行業(yè)經(jīng)過對標挖潛和管理提升取得的降本成效完全不能彌補鋼材價格下跌帶來的損失，長此以往，企業(yè)生存都是問題，對轉型升級和創(chuàng)新發(fā)展也構成了影響。
三是企業(yè)融資難、融資貴問題仍較突出。受銀行嚴控鋼鐵企業(yè)的貸款規(guī)模影響，許多鋼鐵企業(yè)面臨著不予增量、續(xù)貸困難、漲息和抽貸等問題。2014年，大中型鋼鐵企業(yè)銀行借款同比下降1.43%，而非銀借款同比增長9.2%，鋼鐵企業(yè)從傳統(tǒng)銀行融資渠道獲取資金正在減少，而從非銀渠道借款額大幅增長，反應了企業(yè)融資難的狀況。上半年，企業(yè)銀行借款同比下降6.43%，其中短期借款同比下降9%，而利息支出僅下降1.04%，企業(yè)融資貴的問題仍然突出。
四是鋼材出口大幅增長，貿易摩擦增加。上半年，由于國際市場鋼材價格降幅小于國內市場降幅，企業(yè)紛紛加大出口力度，造成鋼材出口總量同比增長27.8%，但是出口總金額僅增長0.06%，1-6鋼材出口均價同比下降172美元/噸，鋼材出口量大價低，引起有關國家和地區(qū)鋼鐵同行對我鋼材出口的普遍憂慮，也直接導致針對我鋼鐵產品的貿易摩擦不斷增多，僅今年上半年，針對我鋼鐵產品新發(fā)起的貿易救濟調查就多達8起，7月份又增加5起。大量的貿易摩擦既影響全行業(yè)在國際市場上的聲譽，也將影響企業(yè)的現(xiàn)實利益，鋼鐵協(xié)會不斷加強國際間的交流協(xié)調，也不斷加強企業(yè)間的自律協(xié)調。
三、下半年形勢分析及重點工作
當前，我國經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)速度變化、結構優(yōu)化、動力轉換三大特點。適應新常態(tài)、把握新常態(tài)、引領新常態(tài)，是當前和今后一個時期我國經(jīng)濟發(fā)展的大邏輯。要深刻認識我國經(jīng)濟發(fā)展新特點新要求，著力解決制約經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的重大問題。我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)已成共識，經(jīng)濟增長放緩以及經(jīng)濟結構調整帶來的市場環(huán)境變化將對鋼鐵行業(yè)產生深遠影響。
上半年國內生產總值按可比價格計算同比增長7%。分產業(yè)看，第一產業(yè)增加值同比增長3.5%，第二產業(yè)增加值同比增長6.1%，第三產業(yè)增加值同比增長8.4%，第三產業(yè)增速高于第一和第二產業(yè)。三大產業(yè)對GDP的貢獻率分別為3.4%、39.8%和56.8%，與去年同期相比第一、第二產業(yè)對GDP貢獻率分別下降了0.6個百分點和7.3個百分點，第三產業(yè)對GDP貢獻率上升了7.9個百分點;三大產業(yè)對GDP的拉動分別為0.2個百分點、2.8個百分點和4個百分點，與去年同期相比，第一、第二產業(yè)對GDP拉動作用分別下降了0.1和0.5個百分點，第三產業(yè)對GDP拉動作用上升了0.3個百分點。第三產業(yè)是拉動經(jīng)濟增長的主要動力，而對鋼材需求較多的第二產業(yè)增長仍然低迷，上半年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算同比增長6.3%，這種GDP增長動力轉換對鋼鐵行業(yè)而言意味著市場需求數(shù)量下降，鋼鐵企業(yè)要清楚的認識到市場的嚴峻性以及嚴峻形勢的長期性。
鋼鐵行業(yè)要適應經(jīng)濟增長速度變化、結構優(yōu)化、動力轉換，就要積極主動進行結構調整和轉型升級。結構調整和轉型升級等不得、熬不得，也等不來、熬不起，要主動調、主動轉，早調早轉早受益。鋼鐵企業(yè)領導不要過多糾結于短期的困難與得失，要認識到結構調整必將伴隨著痛苦的探索和掙扎過程;更要有功成不必在我的境界，一棒接一棒的持續(xù)推進，直到實現(xiàn)企業(yè)轉型升級戰(zhàn)略目標。為此，鋼鐵行業(yè)要立足當前謀劃長遠，努力做好下半年的工作：
第一，要把防風險、控產量、穩(wěn)市場、增效益作為全行業(yè)的首要任務。
當前，全行業(yè)處于盈虧邊緣，主營業(yè)務虧損嚴重，企業(yè)經(jīng)濟效益分化明顯，部分企業(yè)經(jīng)營風險加大，特別是資金風險更加突出，多數(shù)企業(yè)還面臨著銀行壓貸、抽貸、限貸等困難，資金鏈異常緊張，因此，防風險首要的就是要保證資金鏈不斷裂。
加強行業(yè)自律我們已經(jīng)提了多年，也做了許多工作，但坦率地講，效果并不理想，大家都希望別人自律，自己卻不自律?，F(xiàn)在，企業(yè)要渡過難關，最直接、最有效的方法就是控產量，就是要認真遵守“不給錢不發(fā)貨，沒有合同不生產，低于成本不生產”行業(yè)自律要求?？禺a量的根本要求就是要實現(xiàn)有效益的生產，不要再搞“失血性”生產。只有通過行業(yè)、企業(yè)自律把控產量工作做好，穩(wěn)市場、增效益的目標才能實現(xiàn)。針對市場秩序有待規(guī)范，公平競爭的市場環(huán)境有待完善等方面的問題，協(xié)會將積極呼吁加大綜合治理力度，打擊制假售假、偷稅漏稅等違法行為，維護守法企業(yè)利益。
第二，要深入推進擴大鋼結構應用等重點產業(yè)聯(lián)盟的工作。
在這方面協(xié)會依托已建立的幾個產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟，取得了一定成效，但就產業(yè)轉型升級和產業(yè)發(fā)展需要來講，還要進一步深化。以鋼結構的推廣為例，目前我國鋼結構推廣應用進展還較慢，雖然在超高層、大跨度空間結構、工業(yè)廠房等領域已有廣泛應用，但是在住宅、城市建設等方面的應用仍有廣闊的提升空間。鋼鐵行業(yè)要依托已建立的產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟，通過上下游產業(yè)的合作與協(xié)同，繼續(xù)推進鋼鐵產品的研發(fā)與應用，著重于擴大高端產品的應用范圍，提高鋼材產品的應用效率，推進鋼鐵產品全生命周期的減量化與綠色化。還要通過產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟探索解決高端產品同質化競爭的模式與方法，通過產品研發(fā)與應用的協(xié)調，從源頭破解惡性競爭的難題，通過產品的評價規(guī)范，引導產品的應用。
第三，積極促進相關財稅政策落地實施。
上半年部分政策調整已初見成效，但仍有部分政策調整正待研究還沒有到位，協(xié)會將繼續(xù)配合政府部門做好相關工作，促使相關政策盡快調整到位。企業(yè)也要積極參與協(xié)會組織的政策研究工作，一方面要對相關稅費調整等提出政策建議，另一方面對已經(jīng)出臺的政策在實施過程中企業(yè)遇到了哪些問題也要加強調研和反應，配合國家有關部門完善和調整鋼鐵產業(yè)調整政策和措施。
第四，加快鋼鐵行業(yè)轉型升級，加快由制造型向制造服務型轉變。
要按照《中國制造2025》、《鋼鐵工業(yè)轉型發(fā)展行動計劃(2015-2017)》要求，加快行業(yè)轉型升級步伐。形成一批具有一流產品、一流技術、一流環(huán)境和一流管理的世界一流企業(yè)。下一步，協(xié)會將積極配合行動計劃的有效實施，為企業(yè)轉型發(fā)展提供必要的幫助和支持，加快鋼鐵企業(yè)由制造型向制造服務型轉變。
第五，不斷提升綠色發(fā)展水平，實現(xiàn)與城市共融發(fā)展。
經(jīng)過不懈努力，鋼鐵工業(yè)節(jié)能環(huán)保水平有了顯著提高，建設綠色鋼鐵已經(jīng)取得了明顯成效。但企業(yè)仍要繃緊環(huán)保這根弦，不能存在任何僥幸心理，抓緊落實環(huán)保責任，完善環(huán)保設施，嚴格做到達標排放。另外，我們的能源消耗與國外先進鋼企還有一些差距，協(xié)會也將積極組織行業(yè)力量研究降低能源資源消耗的技術和措施，推動鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展、綠色發(fā)展，與城市共融發(fā)展。(中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會)
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